今年二季度DRAM合约价格的季度涨幅预计超过13%，NAND Flash的涨幅超过了15%。DRAM和NAND Flash两者的市场规模基本上占到了整个存储市场的96%以上。晶圆市场基本被国外的龙头玩家（比如海力士、三星等）所占据。以三星为首的五大国外玩家的供应规模占全球总供应量的接近95%。目前存储器减产已经彻底进入尾声，头部玩家的产能利用率开始提升。预计下半年带有新AI功能手机新品的陆续发布后，将驱动换机需求并带动单机容量增长。

$佰维存储(SH688525)$$澜起科技(SH688008)$$江波龙(SZ301308)$

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