英伟达铜链接信息更新：
市场比较关心的是安费诺高速铜缆的112G、224G产品，主要份额给到了安费诺上海厂，但由于其产能有限，大概率未来会委外超50%份额出去。根据市场调研反馈，其中$沃尔核材(SZ002130)$ 已有小批量供应，$新亚电子(SH605277)$ 目前处于送样阶段。
此外新亚电子在安费诺厦门电子装配厂铜缆的份额高达50%，主要做包括AI服务器在内的高频线缆，这块也会伴随GB200的出货而放量。
若按照老黄在GTC会上给出的价值量指引，既等效光模块对应1/6的价格，对应单NVL 72Rack铜缆价值量约80-100万元。
从确定性维度可交易沃尔核材，若中期新亚电子送样成功，考虑到市值较小，有望成为双项较强的弹性品种。
$精达股份(SH600577)$ 旗下的恒丰特导在铜镀银环节市占率高达70-80%。目前价值量没有准确数据。