$大北农(SZ002385)$ “谨慎有序”，这个确实是个大利空。转基因现在的阶段是三年实验期已过，程序上已经没啥问题，农业部盖棺定论可以放行。到了国务院是推广的问题，结果来个谨慎有序，意味着同意但不支持，预期中的大力推广没有了，推广时的农业补贴估计也没有了，所以今天隆平直接填了农业部放行的跳空缺口，炒预期的资金集体离场。农业股的确定性实在太低了，一点政策性的风吹草动就能反转预期。现在如果还要做，就要以最坏的预期来估值，后面一旦推广过头，业绩好转才能超预期。