$大北农(SZ002385)$ 鼠疫 牛涝 虎旱 兔饥 龙战,庚子年后年份都不好,当看到十四五规划后我一直在想压宝军工,后来觉得就算压对了也没啥意思,所以选了粮食这种攻守兼备的品种,然后再一步挑了转基因种子这种预期差比较大的。但是持股大北农一年,体验非常差:阿根不断减持,农业部做事拖拉等我还能忍受,但上个月的破位下跌真把我恶心到了,所以这波反弹上来准备开始减仓,开新仓加玩其它股。展望虎年应该会出现天气异常+虫害,玉米+大豆价格都会维持在高位,这样必将出现主粮代替饲料的情况,到年底在世界某些地方就会出现饥荒,这样又会推高粮价。所以我一点都不担心转基因批不批的问题,越往后推广的力度会越大,因为到年底考虑就不是转基因安不安全,而是能不能喂饱肚子,那个产量高就要上那个。然后大毛打二毛加快了这个预期,虽然现在推升的是能源,但毕竟产量在那里,价格高了可以提高产量。但是粮食错过了春播就回不了头,二毛今年肯定出口不了粮食。所以大毛打二毛最后主推的肯定是粮食价格,让子弹再飞一会儿。