发布于: Android转发：0回复：1喜欢：1
$汇聚科技(01729.HK)$$立讯精密(SZ002475)$ 从代工苹果到铜线接驳器龙头。
英伟达GTC大会上高速连接器概念横空出世，英伟达面向企业提供的GB200 NVL72服务器，内部使用的电缆长度累计接近2英里，共有5000条独立铜缆，引发市场对通高速连接讨论狂潮。
英伟达新发布的GB200 NVL72机架级系统内部包括72 个Blackwell GPU和36个Grace CPU，同时引入了第五代 NVLink，采用9个Switch tray可完全连接72 个 Blackwell GPU上的18个NVLink端口。其中GPU采用高速铜缆实现电连接，配置5000根NVLink铜缆(主要是224G)，可进一步减少损耗、降低成本并提高散热效率。预估单台铜缆价值量在200万元左右。目前GB200 NVL72订单已有1万台，假设按照5w台出货量，对应增量市场空间约为1000亿元。
国内精密制造龙头立讯精密(002475.SZ)在GB200 NVL72订单相关业务上早已布局，且在持续跟进中。产品业务端，立讯精密成功开发112G PAM4无源铜缆DAC、112G PAM4有源铜缆ACC，可以很好满足数据中心柜内及柜间的铜缆需求，此外其224G新产品技术及布局处于全球领先地位。
立讯精密目前主要产品为DAC ACC高速铜缆，过去主要以国内客户出货为主，近年来成功开发谷歌、思科等海外客户，并积极与英伟达对接GH200、GB200等产品，预计后续弹性十足。此外，立讯精密在光连接(布局高速大带宽和硅光高端产品)、热管理、电源等产品中均有布局，在柜间以及柜内均有完备的解决方案。另一重磅消息，立讯精密与行业领先客户合作发布下一代数据中心高速铜缆白皮书进一步彰显其竞争力，未来深度受益于需求扩容。
----------------------------------------------
$恒生科技指数(HKHSTECH)$
----------------------------------------------

全部讨论

股王金來
06-22 08:48

英伟达GB200大规模量产，立讯精密已进入供应链。英伟达CEO黄仁勋透露，Blackwell架构的GB200超级芯片已经在“满负荷生产”，四季度将大量运用到数据中心。而关于英伟达GB200订单，立讯精密董事长王来春表示，立讯精密的产业能力不是问题，公司核心团队成员都非常重视该业务，正集中资源开拓业务，做好了全球制造准备。
苹果公司已经开始构建基于M2 Ultra芯片的AI服务器。立讯精密作为苹果的重要供应商，将受益于苹果AI服务器。
汇聚科技旗下服务器新业务主要提供算力服务器、边缘服务器、AI智能服务器、GPU卡及整机柜等产品。
立讯精密收购汇聚科技后，进一步完善公司在通信、医疗、汽车、工业等领域的互联产品战略布局。