回复@外卖虾: 1️⃣2024年是京东方U型曲线上升拐点，2025年AI PC/IT笔电换机周期加B8折旧2024年结束，B7/B11折旧2025-2026年结束，2025年将是业绩爆发起点。
2️⃣TCL科技估值问题在于多元投资和光伏周期，若仅有华星，凭借股本比京东方小一半的优势，TCL科技是可以跑赢京东方的。
但多元化是TCL科技估值软肋，2025年Q1当光伏产业出清明朗之后，再关注TCL科技估值，届时若面板和光伏周期同轨道，则TCL科技会后来居上。
今年H2也是谨慎为宜，因为你不知道光伏周期出清阶段会如何表现，TCL中环股权是否有减值压力。
3️⃣周期投资注重逆向思维，现在是买入京东方最佳周期时刻，因为业绩U型曲线拐点已经明朗，参考今年Q2三星电子业绩因为AI服务器换机导致存储芯片周期需求突变，明年京东方面板季度业绩也会出现如此突变，届时放量暴涨就是短期头部。现在应该好好珍惜京东方周期和业绩双U型曲线拐点确立的最佳买入时刻。//@外卖虾:回复@大牛无形2017:牛兄基本面研究扎实，说实话去年就是看你对tcl的介绍买入的tcl,只是你今年转向了京东方，我也觉得你说的有道理，不过我觉得京东方业绩的爆发还是需要看明年折旧能否有效下降！