$京东方A(SZ000725)$
汽车品牌和电子消费品国际化比较：
1️⃣2023年国内汽车品牌出口欧洲数据：上汽MG 231818台，72.7%。奇瑞34095台，10.7%。领克22080台，6.9%。比亚迪15707台，欧拉6245台，2.0%。蔚来2400台，0.8%。小鹏2011台，0.6%。
注意上汽MG出口欧洲40%是英国市场，英国已经脱欧。
2️⃣欧盟这次加征关税，有一个有趣的现象，奇瑞、比亚迪等品牌关税是17%，居然远低于上汽大众出口欧洲的21%关税。再看奇瑞、比亚迪在欧洲设厂计划，你就明年了。另外，周末大家可以网络搜索国内汽车品牌在欧洲销售价格，无论是上汽MG，还是奇瑞比亚迪蔚来等品牌，售价都远高于国内售价，包括大众合资品牌ID4。
英国已经脱欧，上汽MG不仅在欧洲销售额遥遥领先，而且40%在英国销售，设厂无疑英国也是首选考虑对象之一，所以上汽品牌关税最高原因在于此。
3️⃣汽车和电子产品是两大全球核心消费品牌，在我们传统印象中，一直是海外豪车品牌进口关税高高在上，至今仍有部分品牌在割智商税。但殊不知国产汽车品牌早已崛起，这次欧盟关税事件，值得我们周末认真研究一下国产汽车品牌崛起，不仅MG、奇瑞、比亚迪和蔚来部分品牌在欧洲是豪车，好多车售价比国内至少贵40%以上，国内汽车品牌也开始大规模欧洲设厂了，这意味着国产车载面板品牌将大面积占据各类汽车品牌，三星LGD在这块早已没有优势，群创友达目前还占据较高车载份额，接下来群创友达的车载份额会大面积被京东方华星深天马取代，这不仅与国产IT面板8.6代线产能有关（LCD和OLED），更关键是国产汽车品牌大规模崛起。
4️⃣电子消费品品牌的崛起早已汽车品牌，而且早已适应国际贸易规则，海信TCL品牌TV北美销售产品都是在墨西哥整机生产，海信TCL长虹创维等国内TV品牌都在捷克匈牙利都有整机厂，印度越南也早已有TV和手机国内品牌广泛布局。消费电子品牌除了IT笔电领域，国内仅联想占据全球第一，其余四大品牌还是海外品牌，TV和手机国内品牌出货量远远超过海外品牌，TV海外品牌仅剩三星LGD，手机品牌仅剩三星苹果。
现在国产汽车品牌大面积崛起，欧盟加征关税之后，类似电子消费品牌出海道路，国产汽车品牌会大规模在欧洲设厂，国产汽车品牌渗透率会进一步提高，IT NB8.6代线，产品适用对象是IT笔电和车载，且多是定制产能，所以国产面板全球市占率将随着国产汽车品牌大面积崛起，进一步强化全球龙头地位，京东方未来三年OLED领域也将大规模超越三星，原因就在于此，京东方不仅IT8.6代LCD线全球产能第一，未来IT8.6代OLED产能和市占率也将远远超过三星OLED8.6代线，因为你没听说三星面板在全球车载市场有多高的市占率？
5️⃣汽车家电历来是各国消费刺激重头戏，消费电子品牌国内早已崛起，现在国产汽车品牌也已崛起，MG、奇瑞、比亚迪在欧洲都是以中高端豪车品牌出现，作为汽车家电品牌上游基础行业的面板，自然大周期可期，大家要记住，上游寡头地位的树立，不仅是依靠技术，更依靠上下游一体化，当日系电子消费品牌大规模退潮之际，日系面板品牌也随之退潮，韩系电子消费品牌和面板关系也是如此，芯片行业英伟达和台积电的关系也是如此。
所以，周末好好研究一下欧盟加汽车关税这件事，你突然发现国产品牌已经在BBA老家崛起成为中高端豪车品牌，MG居然还是英国第一品牌。同时也明白国产面板即将告别内卷，将第一次迎来全球消费市场的大周期牛市，这次欧盟加了关税之后，奇瑞、比亚迪早已计划在欧洲大规模设厂，上汽估计也早已有计划，但英国已经脱欧是潜在影响。回顾一下TV品牌早已在捷克匈牙利的历史轨迹，你就明白国产汽车品牌将复制国产TV品牌全球崛起之路，目前华星深天马新增IT8.6代LCD线产能，以及京东方现有和未来IT8.6代OLED产能，除了IT品牌之外，更多的将被国产汽车品牌崛起消化。