一、Q1是全球IT笔电需求最低谷，Q2开始需求逐月递增进入旺季，原本Q2就会上涨，3月下旬MNT上涨是信号。二、弯弯7.3级地震，影响台积电群创友达三家厂产能，新闻都已经披露，群创友达IT占比高，所以第三方预计IT笔电将提前上涨。三、IT笔电换机周期是3至4年，对应2020至2021年换机周期是2025至2026年，AI软件大面积普及会催化IT和手机提前换机，若下半年美元三次降息，则IT笔电换机会提前。