学知利行 的讨论

锂和钾维持住现在利润，铜价可能的向上弹性，我考虑问题一般比较保守，不会把愿景性的东西算入估值。藏格矿业的碳酸锂在国内的成本应该是比较低的，但和南美、澳洲的比怎么样？最后是谁决定价格？鉴于国内资源量的占比和成本的高昂，定价权在国内的可能性大吗？国内只是产能增长快。东欧的事如果后期缓和了，白俄的供给恢复正常后钾的价格还能挺得住吗？高成本的新建项目会不会成为包袱？一切都充满着不确定性。铜的确定性强一些，是它很难快速提升产能，而且后期待开采矿的品位在逐步降低、难度在逐步增加，而需求端很难明显降低。

抄作业要慎重，还是得独立思考，我经常买后被套。

对藏格矿业我还是很慎重的，一个控制仓位、一个考虑估值冗余。公司是个活生生的实体，她是有很多她自身控制不了的因素的，也有很多我们未知的东西，对她的估值不是个简单的算数，不光要算公司正常能赚多少钱，也要评估自己运气不好的时候能承受多大损失。

铜多长一个大周期？我估计你看这事情的时间单位是天。

不一样，你不用担心长江电力对乌白水电站的开发经营权获取有问题。

这些买前都知道，也不是什么真假难辨，糟点就是糟点。

我是真金白银的拿钱看多铜，不是几天、几月，是几年。你用什么看？

我们看不到巨龙铜业重组的相关协议，但从观察，应该有一些约束性的协议，对公司的分红和再投资进行约束，并有两个当地地方平台性公司作为藏格矿业的同盟者，利益应该有保障。

这问题我已说过多次了，以后就不要再问了。

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就连平安都是盈利了。