2021-09-15 23:13
$江苏神通(SZ002438)$ 今天随核电板块的强势,放量涨停,离第一个预期修复的目标价只差一步之遥了。基本盘冶金和核级阀门收入稳定增长。从近期一些调研纪要去看,节能环保业务(金属膜除尘和EMC业务进展都比较顺利),加上核电和乏燃料招标进展顺利,业绩有可能会在明、后两年放量。如果市场按这个逻辑演绎,那么合理市值应该在80~100亿内吧。
至于“阀门管家“和氢能这两块业务,业绩贡献还不是很大,但却很有想象力。今年大部分钢厂效益都不错,抓紧这个时间点进行技改升级,会对阀门管家业务推广有利。氢能业务国内暂时没有其他厂家做,竞争对手主要是进口,所以国产替代下,未来神通应该会有先发优势。
继续持有到3季报出来后再看看吧。