05-20 21:16
时大,光环有没有可能有雷啊,真是股价只跌不涨的!
制约国内Ai发展的一大因素与国外类似主要还是应用端,实际上国内外Ai投资思考的方向都是一致的。但是对于承载算力的数据中心并没有充分定价。
可能主要因为国内大模型没有大规模开放个人用户使用,没有充分的C端数据论证。现在国外投行Ai投资方向已经在论证电力对Ai的影响了,沿着这个路径思考,作为制造业大国,我们的电力实际上也并不充裕,对Ai的影响也是显而易见的。这里面可以得到的结果一是电力生产企业,国内工业用电提价受到限制,所以从提价方面考虑,这个方向虽然也是正确的但是显然利好程度不如新增的绿电站以及电力储备需求两个方向;二是智算中心的提价,这也是显而易见的,传统算力供需失衡,智算供不应求,而数据中心的用电指标审批是恒定的,也就是说在用电瓶颈时,电力指标本身作为一种企业的资源,将得到再次定价。这跟传统行业如印染企业的排污权价格一样。
我个人觉得年内通义千问大模型会开放个人用户申请。
充分定价的那一天总会到来。