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回复@山核桃2016: 就是嘛,$三聚环保(SZ300072)$的净化工程没黑科技毛利率都可达35%,如何有黑科技,他的工程毛利率可以上天了,能不能超过100%?[大笑]
三聚买$巨涛海洋石油服务(03303)$公司,这个公司早就晓得名字了,以前看过。只是担心,当更多三聚的股东越来越多看到巨涛的估值,以及其他港股的股值后,会不会怀疑对三聚的估值,10倍pb高不高?会不会让三聚的估值向港股靠拢。
$辉山乳业(06863)$的走势,就是造假股的榜样!//@山核桃2016:回复@缘富:缘富,太能黑了,有人吹三聚净化工程有啥黑科技了吗?打着正义的旗号,揭露造假,也不能满嘴跑火车啊,既然都是假的还给什么估值。查到了吧,中国化学就是给三聚打工的,现在三聚又招到一个高级打工仔,香港上市的巨涛,该公司有一千多高级焊工,一百多项目经理,三聚自己项目经理十名都不到,这回三聚如虎天翼了,你就擎好吧。三聚不是你们这帮人黑倒的,得了,不见。
引用:
2017-06-01 22:04
@陈欣 教授作为专家,公开实名,还有一些隐名的投资者,在质疑$三聚环保(SZ300072)$,到现在这个时候,再去挖掘和质疑已经没有多大的意义了,清者自清,浊者自浊,奈何揣着明白装糊涂者,诱导散户,逞己私利。
三聚在投资者面前,每个人心中都自有估值。作为三聚环保公司的大约半年的跟踪学习...

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2017-06-03 11:40

为什么我们看见毛利高的,比如百分百,就害怕。根据我的工作经验,有核心技术的外国公司向我们输入产品时毛利都很好,还有信息产品等。毛利不高才是傻子,只是高毛利会引来竞争,看能维持时间。巴菲特投资赚那么多,毛利是多少,谁质疑,谁害怕了?

2017-06-03 06:43

再考虑一个问题。三聚的最大风险不在造假(目前没证据),也不在商业模式和应收,而是在现金流的断裂。要结合回款能力,分析一下三聚应付,特别是银行借贷,未来资金需求情况。出现现金流断裂是最坏情况。或者资金不足以满足悬浮床等项目投入那也很糟糕。记得有消息说神雾也在研发悬浮床,所以发展的时间窗口很关键。我甚至怀疑这次事件是不是有人在拖延或阻止三聚悬浮床的项目。对中国能源战略影响,背后巨大利益,时间节点,竞争对手,参与者等。