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回复@老杨观天下: #缘富读光伏产链# 但是通威的电池组件,同样要面对中国电建等其他电站运营商的集中采购的竞争,也就是说它的优势不在于它的一体化,而在于一体化的低成本。
但是从晶硅电池运作体系来看的话,这么多年来了,上下产业链的不同的公司之间的协作、一体化的产业链的顺畅应该是没有问题的,也就是说这一方面因为产业链一体化的成本节约,也是很少的,这个环节的成本节约的差异性应该不大。
所以我觉得成本优势的环节应该是多晶硅的生产的技术线路形成的成本节约以及它的上游,也就是硅粉和煤炭能源自备电厂形成的成本机遇,我觉得这个成本节约的优势是很强的,是具有壁垒的效应的,而多晶硅电池片组件,电站的,运营的成本差异化优势不明显,在这一个环节形成不了壁垒。
所以这也是我昨天说$东方日升(SZ300118)$ 的业务模式的脆弱的原因。//@老杨观天下:回复@清澈的财富小能手:通威的硅料自产自销,硅料股东,硅片友商,通威自己用的,基本不对外销售。
没有市场的硅料才是过剩产能。
找市场的硅料产能才是过剩产能。
引用:
2024-05-20 21:55
从目前光伏行业的硅料价格和组件价格情况来看,都没有跌到行业出清的价格,而且持续时间不够长,如果这一轮硅料和组件产能不能彻底出清,随时导致的产能反弹必将让光伏行业跌向更深的深渊。
风浪越大,鱼🐠越贵,这是一个朴素的供需失衡的逻辑。
光伏行业风浪越大,持续...

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05-23 08:27

不积跬步,无以至千里。
不积小流,无以成江海。
利润就是在各环节做加法过程中形成的。
虽然每个环节挣的利润不是很多,加起来就比专业化企业厉害多了。
关键是每个环节都保持行业领先或领跑,就有淘汰对手的能力。
供应链的安全是极端模式下确保自身安全的法宝。
这就是隆基再调皮,最后还是乖乖回家的原因。
如果净身出户,那就是灾难性的。
还有规模化可以最大限度的降低成本,形成上下游大市场,彻底边缘化其他对手。