从他历史的估值来看,感觉这个公司如果是再腰斩一下,也就是他们内部员工的股权激励价格,这个价格买入的话那还算比较舒服的。
当然公司增发了过后,资金更加的充足,他们的账面上也没有有息负债,他们也很可能就要加大分红的力度,郑家父女也就通过这种合法的方式来获得回报。
通过这两天读这个公司,感觉到他的市场份额也低,他的市场核心的能力,我觉得也并不见得有多强,而且这个行业里面也有许多外资的公司在里面,所以对他的竞争压力也是非常的大。
从他历史的估值来看,感觉这个公司如果是再腰斩一下,也就是他们内部员工的股权激励价格,这个价格买入的话那还算比较舒服的。
当然公司增发了过后,资金更加的充足,他们的账面上也没有有息负债,他们也很可能就要加大分红的力度,郑家父女也就通过这种合法的方式来获得回报。
怕他的业绩下降有问题不稳定。
没注意看还真是,我看他这几年合同负债持续性还是可以的,就看后续有没有断档了
他的上面还有30亿的合同负债,这些都要慢慢的结转为收入,所以他后续的业务的支撑量不知道如何,也就是说他手持的订单如何,这是最关键的
一季报半年报都不错,应该和疫情没关系吧,要么是老业务新结算,否则感觉估值还可以哎,资产负债表也不错,利润率也可以.
对他的产业链的理解还需加强。
其实$东富龙(SZ300171)$ 和同业公司之间既竞争又合作。
就好象修铁路一样,要分标段,各做一段,如果这段路需要修桥、打洞,那就分包给有资质的公司去做。
制药装备也一样吧。因为制药过程也是讲流程、分工段,那么,不同流程的设备、服务就由不同的公司提供,而只由制药公司向乙方开总发票。