简介
①美股三大指数集体收高，热门中概股大涨
②全球持有贵州茅台股份最大的基金减持
③南下资金连续第二日净买入额超200亿
④12月A股开户数十年增加100％
宏观新闻
1，国务院公布修订后的《企业名称登记管理规定》，建立企业名称自主申报制度，明确企业登记机关职责，细化企业名称禁止性要求，明确外商投资企业，企业分支机构，企业集团名称登记规则。《规定》将自3月1日起施行。
2，国家发改委表示，2021年将制定实施建设高标准市场体系行动方案，修订印发《市场准入上市清单（2021年版）》，建立出台海南自贸港，深圳中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入特别措施。
3，国资委详解2020年央企“成绩单”：12月实现营业收入3.7万亿元，同比增长11.7％，创历史最高水平；
2020年实现营业收入30.3万亿元，同比下降2.2％；实现净度国资委指出，目前央企集团预算还没有进行约会其他资本混合所有制改革计划； 2021年为国企改革三年行动攻坚之年，将力争到结束完成三年总体改革任务的70％以上，在重要领域，关键时刻取得实质性突破。
4，海关总署：继续开展新一轮跨境贸易便利化专项行动，大力支持中欧班列发展，深入推进AE0互认，认真做好RCEP实施相关工作；加强自贸区海关监管制度创新，大力支持海南自贸港和上海自贸区临港新片区建设。
5，预算调查报告显示，2020年四季度预期“更多支出”居民占51.4％，环比上升1.0个汇率；替换为“更多投资”居民占25.3％，下降0.8个百分点。2021年一季度银行家宏观经济热度预期指数上升7.2个位数，达40.8％。
6，南向资金昨日净买入入266亿美元，再创港股通开通以来新高，南下资金已连续12个交易日净买入额超百亿美元。香港恒生指数也升至21个月以来新高。
7，美国东部时间1月20日，民主党人乔·拜登将在华盛顿国会大厦宣誓成为美国第46任总统。
行业新闻
1，国资委表示，要按照完善的治理，强化激励，突出主业，提高效率要求，进行分类地深化混合所有制改革。结果，中央企业集团规模主要还是保持国有独资或国家全资，有条件的企业可以进行股权多元化改革。总体而言，中央企业集团规模还是没有推进约会其他资本混合所有制改革的计划。
2，银保监会就偿二代二期修订征求意见，对投资资产全面穿透，穿透到底。
3、2021年，商务部将促进商品消费，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，深化汽车流通领域“放管服”改革，鼓励有条件的地区开展汽车下乡和汽车，家电，家具以旧换新。
4，进入2021年，芯片行业的缺货潮汐还没有缓解的迹象。芯片制造企业也忙着从他们的上游抢购用于制造芯片的原材料晶圆。
5，中国结算数据显示，12月A股新增投资者数162万，每年增加100％。期末投资者数1.78亿，增长11.3％。
6，国际能源署下调石油需求预测，因新一轮封锁抑制复苏。国际能源署将2021年第一季度全球石油需求预测下调60万桶/日，每2021年石油需求预测下调30万桶/日。
7，美国总统预算日前签署行政令，指示联邦机构“评估政府机队内中国制造的无人机的安全风险”，替换为“排除中国造无人机”列为“优先事项”。
8，科技部对科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大项目2020年度项目申报指南征求意见，项目围绕脑认知原理解析，认知障碍相关重脑疾病发病机理与干预技术研究，类脑计算与脑机智能技术及应用，儿童青少年脑智发育研究，技术平台建设5个方面部署研究任务。
9，工信部部长要求扩大推广应用力度，实施推进公共领域车辆电动化行动，开展新一轮新能源汽车下乡活动，出台更多使用替代优惠政策，进一步拉动私人消费。
10，抖音支付已在抖音APP内正式上线，除支付宝和微信支付外，用户可在支付时选择抖音支付。
11，全球持有贵州茅台股份最多的基金减持。到2020年底，美国资管巨头资本集团所属的美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台716万股，较三季度末减少5.9％。贵州茅台先前午后持续下挫，最终收跌2.6％。
12，吉利汽车集团与腾讯在杭州签署战略合作协议，围绕智能座舱，自动驾驶，数字化营销，数字化底座，数字化新业务及低碳发展等领域展开全方位战略合作。
环球市场
1，美国三大股指集体收涨。道指涨0.38％，纳指涨1.53％，标普500指数涨0.81％。银行股下跌，科技股增长。中概股多数走高。美国财政部长提名人耶伦支持出台更多财政刺激措施。
2，欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.24％，法国CAC40指数跌0.33％，英国富时100指数跌0.11％。
3，亚太主要股指谨慎数上扬，韩国综合指数收涨2.61％，报3092.66点；日经225指数收涨1.39％，报28633.46点；澳大利亚标普200指数收涨1.19％，报6742.6点；新西兰NZX50指数收涨0.33％，报12881.31点。
4，美油3月合约涨1.16％报53.03美元/桶，布油4月合约涨2.16％报55.93美元/桶。美国天然气期货下跌近7％，报2.546美元/百万英热。
5，COMEX黄金期货收涨0.51％报1839.3美元/突破，连涨两日；
COMEX白银期货收涨1.64％报25.275美元/突破。金价上涨，因美元仍承压，更多刺激措施出台的前景提要振作黄金作为通胀对冲工具的吸引力。
6，伦敦基本金属大幅上涨，LME期铜涨0.28％报7994美元/吨，LME期锌涨0.28％报2690美元/吨，LME期镍涨0.66％报18175美元/吨，LME期铝涨0.05％报1973美元/吨，LME期锡跌0.57％报21115美元/吨，LME期铅涨0.7％报2010.5美元/吨。
7，美债收益率基本持稳，3月期美债收益率持平报0.181％，2年期美债收益率持平报0.145％，3年期美债收益率持平0.6年期美债收益率下跌0.3个基点报0.452％，10年期美债收益率上升0.5个基点报1.094％，30年期美债收益率上升0.1个基点报1.837％。
8，欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌0.1个基点报-0.307％，德国10年期国债收益率涨0.1-0.307％，德国10年期国债收益率涨0.1基点报-0.529％，意大利10年期国债收益率下降4.2个基点报0.586％，西班牙10年期国债收益率下降0.9个基点报0.066％，葡萄牙10年期国债收益率下降0.8个基点报0.005％ 。
9，纽约尾盘，美元指数下跌0.31％报90.4882，非美货币多数上涨，欧元兑美元上涨0.43％报1.2129，英镑兑美元上涨0.34％报1.3633，澳元兑美元上涨0.19％报0.7696，美元兑日元涨0.2％报103.895，美元兑加元跌0.19％报1.2734，美元兑瑞郎跌0.23％报0.8886，离岸人民币兑美元兑美元上涨141个基点报6.4813。
债市总结
1，长期逆回购放量稳定预期，现券期货暂时进行稳稳。国债期货窄幅震荡小幅幅收涨，10年期主力合约涨幅0.01％；银行间主要利率债务收益率下行1-3bp，中短券下行幅度收缩。资金面进一步收紧，资金价格升势未缓，隔夜回购减少利率升逾14bp报在2.28％附近。
2，国资委：2020年末央企平均资产负债率64.5％，目前信用等级情况良好，债券规模总体合理；接下来将由降级杠杆向稳步转变，确保大多数企业负债率保持稳定，高负债子企业负债率尽快回归合理水平，坚决守住不发生重大债务风险的底线。
3，日本2020年11月所持美国国债减少87亿美元，至1.26万亿美元。中国2020年11月所持美国国债增加90亿美元，至1.06万亿美元，为六个月以来首次增持美债。
投资机会参考
1，中国农科院院长：非洲猪瘟和草地贪夜蛾防控攻关取得重大进展
中国农业科学院2021年工作会议在京举行。农业农村部党组成员，中国农科院院长唐华俊在会议报告中表示，非洲猪瘟和草地贪夜蛾防控攻关取得重大进展。顺利完成非洲猪瘟弱毒疫苗实验室创制，中间试制，生物安全环境释放试验及第一阶段临床试验，生物安全生产性试验和第二阶段临床试验顺利进行，进一步证明了疫苗的安全性和有效性，突破了大规模生产工艺的关键临界，向产业化应用迈出占有一步。
机构认为，按照研发流程，非洲猪瘟疫苗上市前，需经历转基因生物安全评价，临床试验，新兽药注册证书和产品生产批文申报等必要替代。而具有良好保护效果的非瘟疫苗一旦成功商用，但是，非洲猪瘟疫苗这一单品也有望贡献30-50亿甚至更多规模的市场增值量，动保行业空间或将迎来显着扩容。
2，海军无人机量子组网研究取得新突破
从南京大学获悉，该校中科院院士祝世宁团队将2架无人机空中编组，通过光学中继，在2个相距1距离的地面站之间实现了纠缠光子分布，验证了多量子移动量子组团队谢臻达教授表示，新成果证明了移动量子组网的可行性，未来可以用高空巡航无人机建立距离300公里以上的量子链。路，小型的小型无人机负责城市和农村的小范围量子通信，充分利用无人机编组的布局，建造移动量子网络。
前瞻产业研究院统计数据预测，2023年量子量子通信行业市场规模将超800亿元，2019-2023年均复合增长率约为17.31％。机构指出，中国量子通信基础研究实力全球领先，具有产业标准话语权。目前中国已建成“一主多地”的量子通信政务广域网，形成完整的量子通信产业链。通过传统光通信厂商进入局，产业化促进再加速。
3，MiniLED需求量暴增LED芯片结构性缺货调涨5-10％
TrendForce集邦咨询所属光电研究处（LEDinside）表示，2021年苹果，三星等品牌大厂计划推出全面搭载MiniLED背光显示的笔电，平板计算机，电视等产品，供应链已提前于2020年第四季开始拉货，使MiniLED芯片需求量暴增，长筒排挤到常规芯片的吞吐量供给。在LED芯片面临结构性缺货的情况下，目前部分LED芯片厂商已陆续调升非核心客户和低毛利产品的芯片价格，预测涨幅大约5-10％。
MiniLED在背光应用中可以替代LCD显示屏中的传统LED背光源，显着提升LCD面板的显示效果，能够接近甚至超过OLED水平，同时相对于OLED寿命和成本优势。进一步缓解，MiniLED新兴应用带动需求增长，右侧LED芯片厂有望逐步退出低端LED产能，行业供需关系将持续改善。
4，上半年接单全满半导体封测领域产能过多严重
目前封测行业的产能短缺极为严重，由于国际主流封测设备商的生产基地主要在欧美地区，稼动率不高影响设备交付，并产生短期内无法快速扩展。据产业链发现，目前主流封计量厂商涨价有20％左右。根据据报道，半导体封测龙头日月光投控上半年封测商接单全满，订单超出产能超过40％。甚至涨价30％，还是有客户接受涨价只要产能，碳化物缺乏石墨，出不了货情况再度发生。
根据IC Insight的数据，2019年，中国大陆地区的晶圆制造产能为270.9万片/月，首次超过北美，位居全球第四位，在全球晶圆制造产能的占比为13.9％。2020年，发展中国家大陆地区的晶圆制造产能有望超过日本，2022年有望超过韩国，跃升为全球第二。
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