作者及来源:上交所债券
从本期开始,我们将为大家简要介绍目前上海证券交易所公司债券创新产品的相关情况。欢迎大家跟踪阅读。
目前上海证券交易所债券产品体系包括以下几个大类:
利率债
国债
地方政府债
政策性金融债
政府支持机构债
信用债
公司债
企业债
证券公司次级债
保险公司债券
资产支持证券
企业资产支持证券
REITs
创新品种
绿色专项债
一带一路专项债
住房租赁专项债
扶贫专项债
可交换公司债
可续期公司债
创新创业债(可转)
回购及其他
质押式回购
协议回购
三方回购
债券借贷
国债预发行
创新产品概况
近年来,根据“十三五规划”、国务院常务会议有关部署和证监会整体工作安排,上交所重点研究并面向市场陆续推出多个创新品种,包括可续期公司债券、绿色债券、创新创业公司债券、项目收益债等。
2017年以来,以贯彻落实国家重大战略、支持供给侧结构性改革、服务实体经济为指导思想,持续推进产品创新,推出“一带一路”专项债、住房租赁专项债、扶贫专项债等创新品种。
促进资金融通,助力“一带一路”建设
为贯彻落实党的十九大会议精神和国家发改委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》的整体部署,促进“一带一路”资金融通,上交所发布了《关于开展“一带一路”债券试点的通知》。
募集资金100亿元,离岸使用,进一步推动债券市场对外开放,助力人民币国际化。
首家“一带一路”国内企业——红狮控股集团
募集资金30亿元,用于老挝万象红狮水泥项目,列入《浙江省参与“一带一路”建设重大项目汇编》,预计年产高标号水泥200万吨。
首家“一带一路”ABS——金光纸业
募集资金55亿元,从“一带一路”沿线国家进口原材料,并向埃及、印度、土耳其等国出口产品。
多点开花,大力支持普惠金融体系
贯彻落实中央经济工作会议精神、及国务院发布的《推进普惠金融发展规划(2016—2020年)》,大力支持普惠金融体系,将“惠民生”落到实处。
落实国家精准扶贫
累计支持贫困地区企业融资239.6亿元。
极大提高扶贫工作效率,开辟金融扶贫的新模式,推动扶贫工作由“大水漫灌”向“精准滴灌”转变、由“国家输血”向“地方造血”转变。
支持保障房建设
为保障房建设的资金供给提供了重要的市场化融资渠道。
培育创新创业企业
发布《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》。
为创新创业类企业降低成本,提高公司治理水平,带来更多的投资选择和退出渠道。
首单扶贫专项公司债——宜昌长乐
募集资金5亿元,全部用于宜昌市五峰土家族自治县的精准扶贫项目,直接惠及该县4125户、12132名建档立卡贫困户,用于改善住房、饮水安全、出行、用电等基本生活条件。
支持企业转型升级,推动绿色金融体系
贯彻落实人民银行等七部委发布的《关于构建绿色金融体系的指导意见》,对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务。
发布《关于开展绿色公司债试点的通知》正式启动绿色债券试点工作。截至2019年10月底,绿色公司债和ABS累计募集金额超过1600亿元。上交所宣布正式加入联合国可持续交易所倡议(SSE),成为中国首家加入该倡议的证券交易所。上交所因在完善绿色债券上市规则方面的贡献获得气候债券倡议组织(CBI)颁发的绿色金融先锋证书。联合发布上证绿色债券系列指数,多角度反映绿色债券市场走势。已在上交所和卢森堡证券交易所同步展示。
多措并举,推进住房租赁市场建设
贯彻落实党中央、国务院战略部署,以及国务院《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》中“支持符合条件的住房租赁企业发行债券、不动产证券化产品”的要求,大力推进住房租赁企业发行公司债券和资产支持证券。
首单住房租赁REITs——保利地产
储架规模50亿元,构建了住房租赁业务“持有、运营、证券化退出”的闭环商业模式,将极大促进住房租赁业务的发展。
首单公寓行业ABS——魔方公寓
募集资金总额为3.5亿元,底层资产为魔方中国及其北京、上海、广州经营的30处物业部分公寓的租金收入。
下期债市课堂我们将聚焦几个重要的债券创新品种,欢迎大家继续关注哟!
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