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昨天发的.《saas为何如此难做》比较长，但还是建议大家看一下，有些思考。
今天点评一下几个业绩预告，兼评市场风格。
资本市场的不断开放，深刻的影响着这两年的风格，以前是以丑为美，炒故事，炒壳资源，641上来之后的一些列打击，开始了企业审美均值回归，而外资的进入则大大加快了这一进程。
以前我们总是纳闷，为何美国企业只要业绩超预期，后面基本上就是连续上涨，而国内，基本是利好兑现，所以国内炒作业绩基本上是游资机构利用信息优势，提前进入收割韭菜。
但是这个现象在慢慢的改变，我们发现国内一些业绩超预期之后，后续还能得到持续的上涨，典型的就是近期的沪电股份，业绩出来后，机构和沪港通都大量买入，外资和机构风格已经成为国内市场的主要力量。不仅是沪电，好多其他业绩超预期的股票都是涨停，并且有持续性，这个大家可以仔细观察。
所以我说这个是审美在回归，业绩为主导，回到以好为美的路上。
现在是三季报，之前写过的几个公司都出了季报，这里简单更新一下
亿纬锂能，修改业绩预期上线，三季度同比增长200%，主要是etc短期爆发，和动力电池量能爬坡。个人提到，上修安全估值到250亿至300亿。公司短期被电子烟舆情影响，但长期依旧看好公司本身不是歪瓜裂枣，而是一个技术驱动的公司，在某个锂电池领域有过傲人的成绩，团队有可证的实力。动力电池的产能扩张的长期收益潜力被忽视。业绩预告出来后，市场涨停，但是机构走了，游资来了，这个票短期应该说趋势还是很复杂，悬在头顶的电子烟利空让机构却步，因为他们风控不会喜欢这样的公司。
另外，蓝思科技，也出了3季报，单季度实现了12亿利润。这一周蓝思基本上无比的强势，估计也是有人提前获得了信息。 说到蓝思，他和欧菲是去年的难兄难弟，都是因为上一轮电子周期下行而白马落难。蓝思科技是手机玻璃的龙头，其实我心里认为他的护城河更深，因为你看做光学镜头的国内有好几家，而做手机玻璃的国内基本他是老大。
蓝思科技的反转，实际上印证了此轮消费电子的复苏。因为产业链上的歌尔，立讯，水晶，中期业绩都是大涨的。
由于电子行业具有周期性，所以一般在周期底部，龙头亏钱的时候，买入，默默潜伏，还是有相对大的赚钱机会。 说到这一点，我还挺佩服雪球的老毛，他很早就在喊手机电子周期处于周期底部，落难白马可以买了。
今天下午，欧菲科技也发了预告，三季度在1.5亿到2亿，数字上比去年大幅下降80%，其实去年因为计提的处理，应该是虚高的，所以实际未见得有如此夸张的降幅，但是3季度利润不及2季度，毛估估2季度2.5亿有的。这个到底什的原因？还要等具体报告。
雪球上大家一致预期太强，认为三季的反转业绩起码有5亿到6亿，再加上隔壁蓝思的爆炸业绩，感觉这个股票已经意念跌停。
说实话这个三季报给出的信息很少，只说到两个点，3季度收入创新高，也没给具体数值。然后利息增加较多，年初缺现金流的问题还在影响。收入增加只能再次验证整个电子周期的景气度提升。所以对于这个股票，个人建议还是等三季报很多信息再做操作。
此轮电子股，都涨了很多，短期恐高，但此轮5g驱动的消费电子复苏，个人认为还远没有到结束的时候，只不过，现在介入一定要有一个好的成本位置，因为抛开成本谈投资是不现实的，没有好的成本，市场的波动可能提会让我们作出南辕北辙的操作。
周末传来，贸易战一阶段实质进展，也算靴子落地，市场进入到三季报周期，预计后两周依旧业绩驱动的市场，如果是科技叠加业绩的票，可能会持续强势。
另外一个观察到的分支，就是银行板块，最近其实走的很稳，如果是上半年赚了钱控制净值的可以考虑银行做防守，不知道机构是不是这样想的，毕竟以往4季度银行走势都可以。
随笔，以上。