牛阿瞒2

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吉姆兄的故事很精彩

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2022年度投资总结

2022年的股票市场基本是一个单边下跌的大熊市，在市场中的投资人都不太好过，大类行业中几乎只有煤炭行业的表现可圈可点，过往几年无往不胜的新能源、芯片行业都受到了较大冲击，只存在一些结构性的小机会。
所以不论是主动管理的部分，还是基金投资的部分，都未能实现正收益。年内家庭资产的...

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近期关于投资的一些思考

一、关于价值投资
1、在“水大鱼大”的行业里投资
中国建材作为过去两年我重点投资的一家公司，是在一个成熟行业中非常优秀的公司，有着极富进取心的管理层。现在看来，整体表现是不达预期的，业绩虽然有提升（2021-2022对比2019-2020），但是估值压缩的更厉害。
这类投资应该属于“太...

中国建材投资跟踪-2022半年报

一、投资指标跟踪
延续此前提出的投资中国建材需要跟踪的五个指标：
1、公司减值计提大幅下降；
2、水泥板块期间费用率逐年降低、提质增效；
3、骨料业务保持较高盈利水平且持续成长；
4、三家新材料子公司盈利能力逐年提升；
5、培育中的新新材料逐渐成熟、贡献利润
...

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查了一下过往几年中国建材集团和中国建材股份的收入利润对比情况，分享给大家。
2019年
集团：1-11月，集团实现利润总额同比增长21%，营业收入同比增长11%
股份：净利润+14.5%，收入+15.7%
2020年
集团：全年净利润同比增长35%，利润总额同比增长32%，
股份：净利润14.6%<...

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低价高溢价率的可转债，有足够的安全垫和盈利博弈空间。

读《纳瓦尔宝典》的一点感想

这是一本很轻薄的书，源自于硅谷著名投资人纳瓦尔的推特合集，集合了他关于财富和幸福的思考和观点。书的内容和此前读过的很多“高人”描述的东西有诸多相通之处，让我想起此前读过也很喜欢的《穷查理宝典》《不得贪胜》《富兰克林自传》等书。如果只总结为一句话：不要活在世俗和周遭的期待之中...

继续坚守“夕阳行业”的水泥龙头

一、水泥要打全面价格战了？
端午节前市场上流传出一种声音——海螺要主动发起价格战，水泥行业龙头股票悉数大跌，在红红火火的反弹行情中显得尤为扎眼。本人持仓的中国建材逆势下跌10%，收获了今年最大的单日跌幅。
“海螺成本行业最低，如果海螺发起价格战，其他公司都会被打趴下。”...

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我刚打赏了这个帖子 ¥6，也推荐给你。