三大原厂三星、SK海力士、美光全力竞争HBM、DDR5,新产能投入相关新品,无暇兼顾利基型应用的DDR3规格DRAM市场,近期AI、网通需求窜升,DDR3供给吃紧,报价上涨20%+。
兆易DRAM 24年加速发展,大空间+高弹性——
24H1与长鑫采购自研DRAM产品3.84亿元(0.54亿美金),23年实际采购自研DRAM产品3.62亿元,24H1自研DRAM采购额超去年全年水平。利基DRAM全球90亿+美金市场,NOR三倍空间,三星等海外大厂陆续退出,23Q4已开启涨价,预计24年在涨价通道,大空间+高弹性!
风险提示:下游需求不及预期等
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