$北汽蓝谷(SH600733)$ $长安汽车(SZ000625)$ $云南锗业(SZ002428)$云南锗业6英寸砷化镓和4英寸磷化铟前年已经通过华为现场核查,去年底华为大比例战略入股,明确向华为提供砷化镓和磷化铟衬底,华为要求就是保障供应并提供技术支持。砷化镓半绝缘型衬底主要由日本的住友、 德国的 Freiberger、和美国的 AXT 垄断,三家公司合计约占全球 90%的市场份额,半绝缘磷化铟也以美国 AXT 公司和日本住友为主,有极大可能对华为断供,国内仅有云南锗业能够供应,目前云南锗业提供砷化镓和磷化铟衬底已经到达零位错,完全达到世界先进水平。