赣锋锂业拿了特斯拉的氢氧化锂大单，磷酸铁锂又被看成不行了。问题赣锋并没有像宜化之前大涨，磷三杰却跌停一个，另两个也大跌，把两边加起来算总和的话还是亏的，消息好像利好锂电池产业，又没有。
其实磷化工下场做磷酸铁锂，从来都不是和三元锂厂家竞争，应该瑟瑟发抖的是原来那些买磷化工原料做磷酸铁锂的厂家。磷酸铁就是那么多需求，它们自己做了，不经过你了，成本还比你低，你怎么办？磷化工和那些厂家才是零和博弈。当然磷酸铁锂的需求在增长，蛋糕在扩大，一时半会儿还不会吃不上饭的。
一方面是商用车，卡车大巴特种车辆，对于电池的稳定性要求高，从汽柴油改装过来，平台空间大，可以用能量密度不大但是安全性能高的磷酸铁锂电池；一方面是储能，要便宜好用，这块需求很大所以供应上也要能保证；一方面是海外市场，我们国家的小米OV之类的手机在第三世界卖的有多好，我们国家的电动车就能在那里卖的有多好，中国制造质量和性价比都足够抢占海外市场。长城欧拉在泰国上市，订单非常火爆，前阵子印度塔塔汽车也宣布了制造电动车的计划，股价一直在涨。这块市场是只能靠低价电动车来抢占的，就跟前几年火爆的老头乐一样，我们国家还有很多成规模的老头乐产能在山东和江苏一带，要利用起来。
在这么看来的话，三元锂可以继续保持它在高端车上的使用（未来电池技术上也可能有其他革新），但磷酸铁锂的需求增速是会更大的，我们国家要达到双碳目标，又要靠电动车弯道超车，资源上不能受制于人，磷至少比钴镍丰富一点。
今天这个盘面还是情绪杀更多。