盈利分四象限，看得到风险低，看得到风险高，看不到风险低，看不到风险高。本期的教训就是银行--看不到风险低，券商--看得到风险高，此两类没有积极参与导致错过风口。银行的确看不明白，罢了；但券商出货太早实在可惜。当前这波无疑透支了未来，在各板块没有热点的情况下只能盯着券商，这个过程可以观察出来。
海康的大涨依旧不看好，关键不是天花板的问题，而是市场的期望太高了，以为Revenue/Profit都40%以上的增长是应该的，但这其实是很难的，海康做到极致的情况下，市场认为是应该的，那后续大概率的情况下是不及预期，于是继续看空