北美最大的数字资产矿商——“XPDI”

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背景:

Core Scientific 和 “XPDI”(Spac)达成合作协议,将于在纳斯达克上市,合并估值约为 43 亿美元。

一、Core Scientific 亮点

1,北美最大的区块链基础设施、托管服务提供商和数字资产矿商,年底容量约为510兆瓦;

2,收购数字资产挖掘领域的领导者 ,收购区块链技术领域先驱 RADAR,开发去中心化金融(“DeFi”)产品和服务

3,是一家 100% 清洁采矿。碳中和、垂直整合的区块链基础设施和矿业公司

4,Celsius认可,追投5400美元

财务数据:

在 2021 年第二季度开采了 928 BTC

在 2021 年上半年开采了 1,683 BTC

预计 2021 年收入为 4.93 亿美元,调整后 EBITDA 为 2.03 亿美元

预计 2022 财年收入为 11 亿美元,利润率为 50%。

二、XPDI亮点

XPDI 的管理团队和独立董事由能源和ESG 领域经验丰富的投资者、顾问、开发商和运营商组成。由全球最大的资产管理公司和 XPDI 的主要投资者贝莱德支持。

高管背景

Patrick Christopher Eilers:首席兼董事长,曾是五家公司的董事,获得了圣母大学的学士学位和凯洛格管理学院的工商管理硕士学位。

Scott Widham:导过六家不同公司。是德克萨斯州Ezee Fiber LLC的首席执行官和Alpheus Communications
LLC的首席执行官兼董事。在得克萨斯大学奥斯汀分校获得了学士学位。

三、交易后股权重新分配

在交易费用和假设 XPDI 现有公众股东没有赎回股份的情况下,交易预计将在交易结束时为 Core Scientific提供超过3 亿美元的净现金收益。

现有 Core Scientific 股东将保留其在合并后公司中 100% 的股权:

合并后:

89% 股份——Core
Scientific 股东(包括 Blockcap 的前股东)

8% 股份——XPDI 公众股东

约 2%——XPDI 发起人