英伟达超越苹果，与微软（OpenAI）成为地球上市值最高的两家上市公司之日近在咫尺。
英伟达的可怕之处是他在一个20年一遇、刚开始爆发的工业革命中成为了垄断者，卡住所有参与者的命门。
这就有点像PC互联网时代的微软，凭借Windows操作系统垄断整个大周期，直到苹果和安卓引领了移动互联网时代。
可以说英伟达超越苹果，与微软（OpenAI）成为地球上市值最高的两家上市公司之日近在咫尺。
届时，将会成为一个大时代的分水岭：
移动互联网霸主时代（苹果）结束，人工智能时代（OpenAI和英伟达）到来。
微软和英伟达一软一硬，赢家通吃。
具体来说，去年AI是新题材，把TMT行业都轮流炒了一遍，今年偏理性重逻辑，只有业绩逻辑最硬的算力端（光模块和服务器）得到大资金深度介入，应用端被边缘化。
本轮AI行情是被英伟达的超级业绩和不断刷新历史的走势强行催化。
所以A股这轮AI的本质就是抱大腿，给全球老大英伟达和国内老大华为配套，才能分享到这次革命的红利，哪怕不多，也可以矮子里面拔将军。
光模块作为AI服务器增量的一部分，国内产业链的全球行业地位不低，中际新易盛都与英伟达有密切合作，天孚通信则是它们的上游供应商，所以简称“易中天”稳步新高。
克来机电作为短线票蹭到这个概念一波轰到13板，用双头确认了这波短线情绪周期的结束。
但是光模块、服务器作为大资金趋势战场，目前仍在继续，势必伴随英伟达超越苹果市值。
例如今天涨停的光模块光迅科技，世界排名第四，传言1.6T光模块在路上。工业富联，作为英伟达AI服务器的主要代工厂，虽不像浪潮、紫光有自己的品牌，却有不怕GPU缺货的独家优势，算是A股与英伟达绑定最深的公司。
结论：
本轮主线看AI算力！算力主看英伟达配套（光模块核心团、富联沪电代表的宝岛老乡团），次看华为配套（华鲲振宇、超聚变）
从逻辑角度，个人预测紧抱英伟达大腿的几家能走到最后，毕竟业绩说话。
另外，新质生产力是目前副线，特别是人形机器人，机器人是今年的一大看点，但是从特斯拉的表现，暂时要让路给全球为之疯狂的AI，长期保持关注。
人工智能+机器人，将会在可控核聚变之前，让人类世界迈入新时代。
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