近期鸭苗表现很好,四季度长期站7元除了元旦期间大跌后马上又恢复了,鸡苗也缓缓抬头近期终于来到了五元大关,五元的鸡苗时什么概念?60元的父母带鸡苗是什么概念?下边我结合行业和股价简要分析一下。
首先19-20那波行情我是吃了大肉的。我指望股价回去然后蛰伏等下一波机会,很显然我至今没等到,因为根本没怎么回调(别看股价看总市值,送股导致股价有欺骗性)所以你们可以说我踏空,事实如此我承认。
先说行情5元60元,这大体相当于15-16年那一波行情的水平,属于4-5年一遇的行情,但现在由于饲料人工,尤其是饲料贵太多,导致有点水,大体与等于当年4.5元吧。也就是暂时比15-16还差点。不过可能过几天就达到了。对于一个传统行业这勉强算进入暴力时刻了。
然后泼冷水 : 暴利意味着要努力扩大生产,意味着换羽,也就是老种鸡不会淘汰,通过换羽进入一个新的生产周期(效率低一些,高峰大概低10%产蛋率,所以只有行情好才会换羽),由于60元的父母带,要排队,8个月后才出鸡,风险很大(历史上上这种高价种鸡大概率血亏,16年20年皆如此,养一只种鸡亏200块)所以5元的鸡苗必然导致全部老鸡换羽(除非有新鸡苗入舍没地方养了,当然会有其他养殖场收购去换羽,当年本该卖到屠宰场淘汰鸡转个弯就偏离航向100元甚至200元一只卖给了其他养殖场)这意味这产能可以大幅增加。足够抵消一切利好,好行情最多大半年。20是个例外因为本就是大周期(巨亏2年多比这次周期大)叠加了猪瘟(猪死一大半且一年不能复养,敢养就给你死)不用扯什么引种量少,比起之前的低谷并不少,而且现在还有数量相当的国产鸡。
股价方面:民和股份稍好些估值相对低,距离两次巅峰股价有一定距离。益生股份现在市值150亿了,距离巅峰股价相差不大。按照我的个人推测,也就是肉少风险大参与价值低了。
综上,我可以说彻底无缘此次行情了,而且劝退了几个当年一起吃肉的朋友,至于鸭股,华英农业是天坑,异客食品是次新,更不在我的考虑范围内 $益生股份(SZ002458)$ $民和股份(SZ002234)$ $益客食品(SZ301116)$ #投机的逻辑# #估值#