工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
这两天，对于光伏人心理冲击比较大的一件事，恐怕就是隆基绿能市值跌破了千亿。莫说是投资者，就是企业经营者恐怕都想不到。从股票到硅料到组件，其实都在非理性下跌。然而，仍然有不少人说，现在还不是光伏的至暗时刻。
非理性，成了光伏行业的高频词汇。
这是一个不确定性的年代。我们每一个人、每一家企业，每时每刻都在与不确定性战斗。这是常态，我们其实已经逐渐适应。
上周，赶碳号一直欣赏、一向仗义执言的李俊峰先生，在中国光伏行业协会官微上刊发了一篇文章，题为《光伏行业发展问题的已知与未知》。文章不长，提出来的问题却耐人深思。李俊峰指出的一些问题，本人感同身受。未曾与李俊身先生交流，只想就此展开，谈一下长期以来的个人所思所感，并不代表李先生的观点。
首先想提请各位注意的是，这篇文章不是谈论光伏行业的已知与未知，而是关于“行业发展问题”的已知与未知。
光伏行业的发展，总会遇到这样那样的问题。问题从来不可怕，可怕的是，我们不能提前发现问题、不能制定有效的解决方案并狠狠地执行，我们甚至有时候都不能客观地正视问题。
光伏行业过去十年一剑，成就斐然。但在此时此刻，深入思考行业发展的问题，如何走好接下来的路，却更为迫切而重要。
第一个未知：为何一边狂卷，一边仍在大扩产？
“十多年前，我们知道了光伏行业的产能已经过剩，但是十多年后，光伏行业的产能几乎增长了20倍，当年的安装量也是十多年前的20倍，人们又再讨论光伏行业的产能过剩问题。我们不知道的是，行业为什么一方面是讨论产能过剩，一方面又是不断地扩大产能，2024年1至4月份，同比产能增加了40%。我们也知道，光伏行业产业链的各个环节都出现了不盈利的现象，大家也知道这种“卷”几乎没有获益的一方。我们不知道，这个行业什么时候能够变得聪明起来，不再犯“走明天的路，让自己明天无路可走”的错误？”
——《李俊峰：光伏行业发展问题的已知与未知》
这个话题，赶碳号近期的文章中没少涉及到。
针对当下的阶段性过剩，有人归因于没有纳入宏观调控，以致各地扩产无序，竞争无序。说到底，要统筹管起来，制定光伏项目的审批标准。
这类观点貌似是有道理的，实则不然。隆基绿能董事长钟宝申有句话说得好，光伏大扩产，说到底，花的不是自己的钱。
光伏不是没有技术门槛，而是对于知识产权缺乏基本的尊重。
在各路资本的裹挟下，光伏企业高管带着一票人，拿着技术、甚至带着客户与供应链资源，另立门户的也大有人在。
光伏也不是没有投资门槛，而是各地一哄而上干新三样的热情过度，产业招商过度。
在各地政府产业招商政策的鼓励下，无论是老玩家的大扩产，还是新玩家的跨界，当然积极性越来越高——和地方国资一起下场，拎包入住，这好事谁不干呢？
在济南企业和专家座谈会上，最高层已经明确指示：“发展新质生产力不能光盯着‘新三样’，不能大呼隆、一哄而起、一哄而散，一定要因地制宜，各有千秋。”
这个信号从某种程度上让市场已有一定程度降温，但是就像一台高速行驶的汽车，虽然不踩油门了，但惯性仍在，近期仍有不少光伏大项目仍在如火如荼地上马。
媒体同行对今年上半年的光伏项目进行了统计，除第1个、第18个项目以外，其它项目，均投在了制造业。
如果为当下的光伏大扩产支个招，其实没有那么复杂。
第一，在资本市场上，真的需要区分什么是硬核科技，什么是同质化的、一般性的工业制造，将融资与分红、减持等挂起钩来，抬升光伏项目拿钱的门槛。监管层负责制定透明规范、严刑峻法作为保障的规则，投资者用自己的投资行为来投票选择。
我们其实已经看到，一大批光伏企业的IPO与再融资已经遇阻。当然，不宜矫枉过正踩急刹车，更不能搞一刀切，好公司、好项目不应该被误伤。
第二，针对所有的产业招商项目，应加强项目管理与追责制度。各地产业招商，给到企业真金白银的补贴，表面看是地方财政，从本质上是纳税人的钱，是国民财富。
最近几年，以光伏新能源招商、推动区域经济发展从而获得重用的大有人在，同样，在光储招商、光储招标中落马的地方官员和电力能源系统的干部，其实也有一些，在这里就不展开了。
第二个未知：如何解决光伏消纳难题
“不知道在光伏发电先后实现了用电侧和发电侧的平价上网之后，光伏行业还需要政策从哪些方面给予支持，国家提出的智能电网和智能微电网，以及配电网的升级改造，是否可以看作是对光伏等新能源发展的系统平衡的支持？”
——《李俊峰：光伏行业发展问题的已知与未知》
关于这个问题，赶碳号个人理解，是如何解决光伏电的消纳问题。
从狭义上理解，全球光伏装机，我国占到半壁江山。国内新增装机，是我国光伏制造企业的基本盘，而新能源消纳，则是光伏装机的基本盘。
赶碳号对于今年下半年的国内新增光伏装机是有期待的——盲猜一下，我国今年全年新增光伏装机肯定不止200个GW。
关于新能源消纳，有一个重要文件——今年5月28日，国家能源局发布《网页链接{关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知}》。
“做好新形势下新能源消纳工作，是规划建设新型能源体系、构建新型电力系统的重要内容，对提升非化石能源消费比重、推动实现“双碳”目标具有重要意义。”
最近几年，我国电源侧的投资，要远远快于电网侧的投资。解决新能源消纳，重在解决电网问题。所以，《通知》的第一条就是，“加快推进新能源配套电网项目建设”。
因此，为了让相关单位和部门加深理解，国家能源局还专门下发了《网页链接{“关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知”政策解读}》。
如何从电网角度做好新能源消纳，这显然是一项庞大而系统的工作。
赶碳号认为，过去那种单纯靠“大干快上”特高压的粗放发展模式，在当下或许已不可取了。这是因为，支撑主干网建设的土地与拆迁成本已经越来越高，边际效应越来越小，建再多特高压，其实也解决不了当下分布式并网难的问题。
所以，正如李俊峰的文章所说的，未来的市场机会就在微电网、智能微网和配电网升级等领域。
有一个例子就很能说明做好微电网、智能微网以及配电网改造的价值。
德国包括整个欧洲大多数国家在内，电网系统老旧，主干网远落后于我国的电网系统。但是，欧洲在去年一年就装了53个GW，也没出现大量分布式光伏发电无法并网的问题。
以德国为例，科学的电网规划，成熟的电力交易市场，精准的风光发电预测，以及迅猛发展的分布式户储、阳台光伏等等，这些都值得我们系统研究。
我们中国什么时候可以做到，阳台上的光伏板发的电，可以直接插到家用电源插座上，就能实现并网呢？
第三个未知：我国光伏装机的成色
“十多年前，我们知道中国光伏市场十分弱小，十多年之后，我们知道中国光伏市场已经在全球举足轻重。2010年中国光伏装机总容量仅占全球的2.5%，2013年光伏新政之后，当年就提高至12.5%，2023年更是高达43%。我们也知道，我国光伏发电装机容量的全球占比与全球光伏发电量占比一直有些差别，我们不知道，造成这种差别的原因是什么？但是我们知道，如果2023年我国光伏发电装机容量与发电量的全球占比相一致，2023年我国光伏发电将会提升1200亿千瓦时，相当于1亿千瓦的光伏发电装机的发电量。”
——《李俊峰：光伏行业发展问题的已知与未知》
光伏装机与光伏发电的差异，这个问题也一直困扰着赶碳号。没想到，就连李俊峰这样的专家也有这方面的疑问。
我们先看一组数据。
截至2023年末，全国发电装机总量为291965万千瓦，其中太阳能装机总量为60949万千瓦，占比为20.87%。风光装机合计105083万千瓦，占比36%。
2023年度，我国发电总量为94564万亿千瓦时，其中规模以上工业发电量为89091亿千瓦时。2023年我国规模以上工业企业（年主营业务收入2000万元及以上）太阳能累计发电量2940亿千瓦时。2023年，规上太阳能发电在规上工业发电总量的占比为3.29%。
单单看这个数据，显然是失真的。
据权威媒体《中国能源报》报道，2023年我国新能源发电量为1.47万亿千瓦时，其中风电发电8858亿千瓦时，光伏发电5833亿千瓦时。也就是说，除了规上的2940亿千瓦时以外，我国还有2893亿千瓦时的分布式发电。
1.47万亿，在9.46万亿的总盘子中，占比为15.54%。
另据国家能源局2024年二季度新闻发布会介绍，“2024年一季度，全国可再生能源发电量达6875亿千瓦时，约占全部发电量的30.7%；其中，风电光伏发电量达4253亿千瓦时，同比增长25%。
这个数据，和欧洲仍有一定差距。
据第三方机构EMBER发布的《2024 年欧洲电力评论》统计，2023 年，欧盟加速摆脱化石燃料，煤炭、天然气和排放量创下历史新低。欧盟化石燃料创纪录地下降了19%，降至历史最低水平，不到欧盟发电量的三分之一。
2023年，欧洲可再生能源装机占比升至创纪录的44%，首次超过40%。风能和太阳能继续成为可再生能源增长的驱动力。2023 年，风能和太阳能发电量占欧盟发电量的比重将达到创纪录的27%，并实现有史以来最大的年度产能增量。
我国风电光伏以近36%的装机占比，贡献了15.54%的发电。欧洲则是以44%的装机占比，贡献了27%的发电。从贡献率上看，我国的风电光伏仍然偏低。
赶碳号认为，这可能是由以下原因造成的：
一是欧洲的风电装机占比基数比较高，而我国的光伏装机则相对较晚。
欧洲2023年风电装机总量257GW，新增风电18GW，欧洲2023年光伏装机总量257GW，新增53GW。
我国光伏去年装了217GW，相当于一年就干了存量393GW的55%。而且，这个217GW，大部分都是在去年下半年才并网的。
二是欧洲的风电和光伏资源比中国更好一些。举例来说，丹麦的海风容量系数高达50%，我国为37%。
当然，凡事没有绝对。除了光照资源充足的意大利、西班牙外，德国平均年日照时间为1528个小时，年平均有效利用小时数仅为800个小时左右，但由于力推户用分布式，仍然成为欧洲光伏装机的中坚力量。
后 记
光伏的未知，其实还有很多。
谁能想到，硅料竟然能跌到四万以下呢？谁能想到，市场中居然有5毛一瓦的抵债组件呢？
谁又能想到，我们都以为这是一场速战速决的光伏淘汰赛，为什么就变成了一场旷日持久的拉锯战了呢？
光伏制造业，多年一路发展下来，本身就是一个已经高度市场化的行业。把光伏真正的交给市场，让所有企业尽可能地在没有非市场化因素的干扰之下，公平地展开竞争，优胜劣汰，可能就是最好的安排。
任何一个个体、组织、行业甚至是国家，其实都是在不断地探索未知，并在解决未知的道路上实现跃迁，这恰恰是奋斗的意义所在。就像看一部电影，如果早就知道了结局，岂不太索然无味？$隆基绿能(SH601012)$