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$宁德时代(SZ300750)$ $贵州茅台(SH600519)$ 市场两大龙头还会创新低，别看宁德时代很强劲的样子，百分之百还要刷年初新低。当然，指数也是。这次政策，完全是头痛医脚，夏姬八搞，根本不是想维稳股市，市场越搞越低，不信等着瞧。

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$万科A(SZ000002)$ 万科陷入资金链危机，这是因为房子确实卖不出去造成的，大幅折价的二手房都卖不出去别说新房了，所以万科的资金窟窿只会越来越大，现在国资不去补窟窿是对的，因为还没到时候，现在补只会被拖进去，这不是几百亿的问题，而是几千亿的问题，深圳国资哪有几千亿救，只有国家层面才...

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$新莱福(SZ301323)$ 这股马上要解禁了，这样对倒护盘，目的很明显是在吸引散户进来接盘，主力在逃。参考去年九月份的新巨丰，也是临近接近后开始崩盘的。

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$爱美客(SZ300896)$ 一季报业绩原形毕露，去年四季度业绩人为调高的意图很明显，在整体经济陷入衰退之际，去年我说过作为改善性需求必然会受到经济衰退而大受影响，包括茅台也是如此，这个很多人竟然不信。茅台只不过更硬而已，选择提价来对冲，但是目前看提价作用也在边际递减，不具备持续性了。...

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$克劳斯(SH600579)$ 这公司2023年报亏损三十亿算，净资产就只剩十五亿不到了，同时商誉还有11亿待计提，意味着2024年如果再亏损超过15亿，就意味着净资产为负。由于欧洲工厂继续举步维艰，2024年预计亏损局面是无法扭转的，是亏多亏少的问题，2024年预计商誉可能会进一步计提五亿以上，那么商誉还...

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$法拉第未来(FFIE)$ $英伟达(NVDA)$ 一个法拉第，一个英伟达，两者似有相同之处，在中国都知名度很高，只不过一个正面，一个反面

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$新兴装备(SZ002933)$ $鸣志电器(SH603728)$ $柯力传感(SH603662)$
新兴装备：人形机器人新标的，主业底部反转，机器人业务加速！！！
#主业回暖。公司是我国军机挂架随动系统、炮塔随动系统、雷达天线收放装置等机载设备唯一供应商。2018-2022年，公司收入与归母净利出现下滑，主要原因是...

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$新兴装备(SZ002933)$ $柯力传感(SH603662)$ $鸣志电器(SH603728)$ $ 未来AI技术落地最大的应用我认为是人形机器人产业，人形机器人产业将超越当前的汽车产业，属于几十万亿美元级别的。想象一下，每个普通家庭都将配备一两个人形机器人，大量工厂将配备大量人形机...

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$新兴装备(SZ002933)$ $天奇股份(SZ002009)$ 上周五因为看好人形机器人就选了两只股出来，一个新兴装备一个天奇股份，比较之后买了新兴装备，因为天奇股份的风机业务比较惨淡就被淘汰了，结果两者差别二十多个点。其实两者都是有在发力人形机器人产业，天奇拥抱的是优必选，新兴装备则完全靠自己在...

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$宁德时代(SZ300750)$ $爱美客(SZ300896)$ $贵州茅台(SH600519)$ 维持之前的观点不变，宁德时代爱美客贵州茅台将会在后期会继续刷新低，宁德时代实控人一致协议都开始解除了，这为后期的减持埋下了伏笔。既然这些权重白马都还没跌到位，自然指数也没跌到位，操作上还是只能搞反弹不能搞反转，所以...

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$药明康德(SH603259)$ $康龙化成(SZ300759)$ $凯莱英(SZ002821)$z这些靠着欧美制药巨头赏饭吃的CXO企业已经没有了成长性可言了，因为中美之争注定的。接受现实吧，五年内都无法摆脱这些失去欧美市场所带来的负面影响，更别谈成长了。

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$贵州茅台(SH600519)$ $东方财富(SZ300059)$ $爱美客(SZ300896)$ 2024年将是美国步入熊市的一年，跌幅估计在三成左右，因为全球经济滞胀从中国的产能过剩传导至美国正好就在2024年，中国经济指标是先于全球其他主要经济体的，当然届时全球经济复苏也会是从中国最先开始，而复苏最早也要等到2025年...

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$安踏体育(02020)$ $李宁(02331)$ 安踏跌到四十应该悬念不大，跌到这个位置就有建仓价值。至于李宁，则确定性不能跟安踏相比，运动品牌全球化只能容得下一家中国企业。

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$爱美客(SZ300896)$ 反弹不是底，是底不反弹，切记切记

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$东方财富(SZ300059)$ $中金公司(SH601995)$ $中信证券(SH600030)$ 作为互联网券商，一直享受着高于证券行业十倍市盈率的合理估值，东方财富目前估值25倍，市净率3倍，这估值泡沫还是有的，我给出的合理估值在15倍，市净率2倍以内，还有将近百分之四十的跌幅在等着。

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$爱美客(SZ300896)$ $华熙生物(SH688363)$ $贝泰妮(SZ300957)$ 爱美客第四季度增速我预计单季营收增速将不到20%，明年上半年将进一步下滑到个位数增长，不信的人你们到时候看。

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$凯莱英(SZ002821)$ $康龙化成(SZ300759)$ $药明康德(SH603259)$ 当前中美关系紧张，老美步步紧逼，没理由不担心老美在CRO领域打击中国相关企业，勒令美制药巨头们停止与中国相关企业合作。连苹果都移除了中国供应链，你们不要觉得这是不可能的。

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$宁德时代(SZ300750)$ $贵州茅台(SH600519)$ 中国股市何时能跌到位？这个问题很多人关心。盲猜也不现实，只能根据特定股票来判断。A股最具有价值典范的个股是谁？不用我说都知道是茅台。茅台这两年走势在大盘股里面表现是最稳的，市值也是最大的。茅台之所以能这么稳，一方面是其业绩增长确定性和...

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$宁德时代(SZ300750)$ 宁德时代今天大幅反弹，很多散户估计以为它见底了，我想说的是还没有，至少还有百分之三十的跌幅，当然不是一下子跌这么多下去，也许是一波三折，市净率过高，估值依然不便宜，后面它业绩没可能持续高增长了，所以估值水平下降是必然的。