07-23 17:07
英伟达基本面太强了,产业链都开始上修明年gb200出货量了。
只有消费是相对弱势的,上半年社会消费品零售总额235969亿元,同比增长3.7%。当前的设备更新计划是挺好的,旧汽车、旧家电补贴置换,刺激消费;生二孩三孩的补贴也应该大力提倡。希望接下来,国家对消费进行较大的刺激,发钱最好,这是调节贫富差距的好方法(可惜实施概率不大)。
技术面分析:从上证指数的走势上,下探空间非常有限。因为MACD已经底背离,指数往下走,MACD已经往上走。
悲观一些,就是去补2867点的小缺口。乐观一点就是2900点就是底,差不多一步到位了。
中际旭创,英伟达产业链的龙头。英伟达NVL32或72明年预计卖疯了,1100-1300亿美元的利润,25PE只有24倍。26年推理爆发,业绩持续涨。英伟达没有到顶的忧虑,只管拿住。关税问题也分析了,如果断光模块,杀敌一千自损一万。最起码要留个数年时间的缓冲,足够时间让你卖了。
赛力斯和长安汽车,联合起来就是华为智驾汽车。如今你已看到了无人驾驶的疯狂,你就会明白下半年,华为智驾3.0一定会表现。确哥估算了一下,若干年后,成熟期华为车BU的营收3000亿,若上市,市值1万亿。
经常有人问我,某某长线股会不会跌到多少价位(也就是10%的波动),其实一个长线股,你连这个波动都受不了,你怎么能吃到整个鱼身?除非大幅度暴跌,你必须规避,否则一律忽视!
短线个股方面,无人驾驶的热点不会消散,根本无视大盘暴跌,继续干。