1. 这是供给端逻辑,而不是需求端
2. 制冷剂并不跟房地产周期,而是空调换机周期(家电下乡)
3. 定性大于定量!
4. 行业竞争格局的改变造成了商业模式的变化,这个需要好好思考
5. 要学会自己计算很多的数据,不能人云亦云。
就这5句话!希望大家重视!我是你们的朋友!
巨化股份的主要逻辑
关键词:供给侧改革、浙江国企改革、基加利修正案、碳中和、精细化工、PVDF、PTFE
1.份额提升,行业竞争格局持续改善。制冷剂在控制臭氧消耗和温室效应、碳中和等政策背景下,正从二代制冷剂向三代制冷剂过渡中,巨化的市场份额从第2代的第2名,提升到3代中的第1。2020...