$敏芯股份(SH688286)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $共达电声(SZ002655)$
【中信电子】在新Siri大幅强化之际，建议重视麦克风升级逻辑
💡为什么要重视MEMS麦克风？
我们建议重视麦克风升级的大前提是看好语音助手在AI终端上的【个人助理】定位。苹果新Siri在Apple Intelligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏幕信息并进行跨应用的数据调用，成为后续AI Phone升级的大方向。而这一功能的实现既需要大模型和NLP算法支持，也需要优质的声学信息输入（语音助手进行信息处理的前道环节，要先听清问题，再去解决问题）。在此背景下，由于高信噪比 MEMS麦克风能够捕获清晰、准确的语音信号，提升语音交互的整体用户体验和效率，成为核心升级环节。
💡麦克风升级必要性与端侧AI落地节奏高度相关，手机端苹果引领安卓跟进
我们认为，麦克风信噪比提升的必要性与语音助手升级趋势高度相关，因此整体落地节奏需要关注端侧AI进程，即首先是手机，其次才是智能音箱、车载交互系统、智能家居系统等。手机端，我们预计2024年iPhone 16Pro/Pro Max麦克风信噪比有望提升带动价值量大幅改善；而在苹果新Siri升级趋势下，后续安卓机型升级语音助手大势所趋，其麦克风信噪比亦有望跟随升级。
💡建议重视麦克风产业链相关厂商：歌尔股份、瑞声科技、敏芯股份、共达电声