$德明利(SZ001309)$ $长川科技(SZ300604)$ $江波龙(SZ301308)$
【存储】行业淡季不淡，FLASH持续强势，DRAM小幅波动，坚定看好存储趋势
1、根据SA News报道，三星24Q1营业利润将同比大幅增长931%。
2、根据SA News和Trendforce报道，2024年4月3日台湾7.2级地震或将收紧存储供应。由于Micron的DRAM产能主要集中在台湾地区，因此率先停止DRAM报价，灾后的损失评估后再度启动2Q24合约价谈判。除此之外，Samsung、SK hynix也跟进停止报价。美光林口厂与台中厂为DRAM重要生产基地，内部系统已将二个厂区合而为一，目前已有最新1beta nm制程的投片，后续也将有HBM在台湾地区生产，仍需数日时间完全恢复运作，其余厂区多半在停机检查后陆续复工。
3、德明利：坚定推荐！！！2024年4月3日公告二股东魏宏章计划减持3%，其中2%大宗交易已有机构接手、1%二级交易对股价几无影响，魏总为财务投资者，主业为地产，减持因其地产业务经营所需。大股东坚定看好公司成长趋势，公司计划定增募资12.46亿元，大股东参与认购不超过30%额度。
4、存储近况更新：（1）存储现货行情仍以资源导向为主，由于原厂good die资源持续上行，512Gb NAND Flash Wafer涨至4美元以上，使得SSD不得不跟随成本上涨，资源供应有限的嵌入式高容量Flash和LPDDR持续上调。（2）服务器备货需求正出现升温势头，对存储涨价接受度也较高，令保利润的原厂将供应重心聚焦于服务器市场。近期已有部分服务器OEM的NAND需求翻倍上修，超高容量SSD出现高价抢货现象，占用DRAM产能的HBM赛道持续火热。
5、存储高频价格更新:
（1）SSD 256GB/512GB/1TB上周普涨3-7%。
（2）嵌入式方面，高容量Flash和LPDDR价格持续上涨。LPDDR4X普涨0-7%、eMCP和uMCP普涨1-3%。
🔥AI浪潮+国产替代=量价齐升！
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