【小熊团队】英特尔23Q4财报点评：23Q4业绩略超预期，24Q1指引不及预期（ifs和数据中心业务）
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23Q4业绩略超预期。英特尔23Q4实现营收154亿美金（同比+9.7%，环比+8.8%），略高于分析师预期（152亿美金）；Non-GAAP EPS为0.54美元，略高于分析师预期（0.45美元）。PC业务持续复苏。23Q4公司消费级CPU实现营收88.44亿，同比+33.1%，环比+12.4%，连续三季度双位数增长；其中，台式机CPU实现收入31.64亿（环比+14.9%)，基本回到21年正常水平；笔记本CPU实现收入51.85亿（环比+15.1%），23Q4发布AI PC处理器Ultra，24年有望随AI PC放量，加速业务复苏。数据中心&AI业务环比微增，自动驾驶业务（Mobileye）快速增长。23Q4数据中心&AI业务实现收入39.85亿元（环比+4.5%），公司23年第四代至强服务器CPU出货超过250万颗，23Q4发布第五代至强CPU，推理性能+42%（相比于第四代），已经在阿里云等多家云厂商使用。23Q4自动驾驶业务实现收入6.37亿元（环比+20.2%），获某大型汽车制造商一系列生产设计订单。24Q1指引不及预期。英特尔指引24Q1营收122-132亿美金（同比4.1%~12.7%，环比-20.8%~-14.3%），低于分析师预期（142亿美金），Non-GAAP EPS为0.13美元，低于分析师预期（0.34美元）。24Q1英特尔核心业务（消费级CPU、服务器、边缘产品）持续向好，但由于PSG等部门的独立，导致收入部分下滑。交流联系：熊莉