$东诚药业(SZ002675)$
【东诚药业】BMS超40亿美金收购Rayzebio！MNC加快布局核医学赛道。同时AD领域进展值得期待，强烈推荐核医学+AD诊断稀缺标的—东诚药业！
🔥近期MNC加快布局核医学赛道。10月份礼来14亿美金收购Point。12月26日BMS公告超40亿美金收购rayzebio，溢价超100%。此前诺华、拜耳、GE、默沙东等已有较多布局。核医学成为MNC重点布局赛道。
🔥AD治疗领域的突破将带动核药诊断需求释放。目前公司tau蛋白诊断药处于三期临床，跟礼来合作的Aβ诊断药[F18]洛贝平注射液已于8月份报产。考虑到AD诊断药以18F标记为主，公司有望承接更多CDMO业务。
🔥 政策持续支持，PETCT配置规划大增。今年十四五petct规划出台，新增860台petct，十四五末petct将达到1667台！
🔥 公司核药在研品种进展快速，24年有望迎来落地期。公司核药分蓝纳成创新平台和安迪科仿创平台。目前氟[18F]思睿肽注射液目前已结束1期临床，氟[18F]纤抑素正在进行1期临床，177Lu-LNC1004积极进行1期临床，Lu177-LNC1003获得FDA批准临床即将进入1期，Tau蛋白PET示踪剂进行3期临床，铼[188Re]依替膦酸盐注射液正在出具临床总结报告。而仿制药方面，锝标替曲磷有望23年下半年获批，18F-NaF已完成3期临床正准备报NDA。
🔥 22年9 月 30 日 NMPA发布《关于改革完善放射性药品审评审批管理的意见（征求意见稿）》，内容涵盖扩充专家队伍、鼓励药品研发、优化审评机制、完善技术评价体系、加强检验能力、加强生产流通环节监管、推动立法等各方面内容。我们认为东诚药业作为行业龙头，将全面受益于核药审评审批体系的逐步完善。
🔥 公司核药全产业链布局优势明显，平台价值尚未被充分认知，维持“强烈推荐”评级。目前公司已完成上游核素供应+生产配送+核药研发+核药CXO+营销平台的全产业链布局，平台价值突出。维持“强烈推荐”评级。
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