如果周期确立：
1.模拟成熟芯片是典型赢者通吃的行业，老大吃肉老二喝汤，其他都歇菜。兼并重组不是大吃小，而是大联合大，或者横向兼并补充自己的料号。（优选模拟龙头）
2.半导体设备：国产替代(先进封装和两长)还在进行，周期扩产逻辑双向叠加，比如沪硅100多亿投硅片。（优选双逻辑平台公司）
3.IDM：TSMC涨价，A股8寸wafer厂几乎都是满产，周期确立之后，IDM弹性更大更持久。（优先细分行业wafer公司）