号称要打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”，平安银行却在2023年遭受了零售板块的业绩重创——净利润比上年缩水143亿元，降幅高达72%。究其原因，在于信用卡业务步入深水区，极大地拖累了零售金融的发展。
零售业务出现巨大滑坡，净利润同比骤降72.14%
一直以来，零售业务都是平安银行战略发展的重点，占整个银行营收超过50%，然而2023年该板块业绩却出现了巨大滑坡。财报显示，2023年零售金融营业收入为961.61亿元，同比缩水6.65%。更出乎意料的是，净利润从2022年的198.28亿元暴跌至2023年的55.25亿元，减少了超143亿元，同比骤降72.14%。
对此，平安银行在年报中解释称“部分个人客户还款能力继续承压，银行加大零售资产核销及拨备计提力度，导致零售业务净利润同比下降。”——对比数据可以发现，“信用及其他资产减值损失金额”在2023年猛增至591.31亿元，占比也从2022年的64.2%上涨为100.1%。
更换数据口径？
信用卡业绩具体表现如何？在2023年的年报中，平安银行更换了沿用了六年的数据统计口径，将信用卡“流通卡量”换成了“流通户数”。对于这一变化，市场有多种解读声音，其中有观点认为，调整统计口径可能是为了平衡信用卡业务的挑战。
根据平安银行年报梳理，此前一直保持增长态势的信用卡数量在2022年迎来拐点，流通卡量跌破7000万张。2023年年报中，甚至去掉了这一指标，改为以“流通户数5388.91万户”的统计口径进行披露。
而上一次以“流通户数”指标进行披露还是在2016年。彼时平安银行在年报中同时公布了信用卡“流通卡量”和“流通户数”两个指标，分别为2560.61万张、2274.18万户。
手续费衰减、不良率新高，信用卡如何走出深水区？
口径变更的，还有信用卡交易额。根据年报，平安银行2023年全年信用卡“总消费金额”27815.04亿元，而这一指标在往年则以“总交易金额”进行披露。将二者进行比较，2023年该指标同比降幅达到18%。此外，年报中还透露2023年银行卡手续费收入同比下降13.1%，主要由于信用卡业务手续费收入减少。
再来看看反映贷款质量的指标，2023年平安银行信用卡应收账款余额为5140.92亿元，较上年末下降11.2%，创2019年以来新低。与此同时，2023年信用卡应收账款不良率上涨0.09个百分点达到2.77%，是近年来的新高。
此外，还有一些数据也从侧面反映出信用卡业务的发展情况——2023年，平安银行信用卡业务投诉占银行总投诉量超过半数，为55.2%。以上各种指标的变化，无疑都在揭示平安银行的信用卡业务迎来了新的挑战。
而对于正在承压的零售业务，在3月15日召开的平安银行2023年度业绩发布会上，平安银行行长助理张朝晖表示，后续零售业务做强的核心战略不会动摇。一方面要控制好风险，另一方面，打造零售护城河，既通过线上线下的自营队伍的建设，也依附于整个集团综合金融的优势，把渠道进一步强化。
在银行业普遍面临息差收窄、收入增长放缓、资产质量承压等多重压力的时期，平安银行后续将会如何调整相关业务的定位和打法？北青金融将持续保持关注。
文/张紫瑜