中芯资本开支指引从65亿美元上修到75亿美元，在建工程660亿，同比去年Q2大幅增长+44%，环比今年Q2增长近20%。利好半导体设备。持仓:1.5代工、2.5设备、3.5芯片ai、天线1、0.5大模型、1消费电子炬光科技两天30%，短期上涨速率略微超预期。昨天沪指强就很不爽，科创芯片领跌。今...