省大牛逼
省大牛逼
上半年医药受地缘政治、国内疫情反复的影响,整体看板块表现不佳,但板块内部有结构性机会。CRO/CDMO因短期一级市场投融资数据下滑、地缘政治风险以及筹码集中的原因,波动较大。但是我们认为,创新是我国医药行业发展的未来,在创新药投资风险加大、外包率持续提升的情况下,CRO/CDMO仍然是医药板...
李晓星
对于国内的经济前景,我个人是非常乐观的。地产的全面放松、基建项目端和融资端的发力、多维度的支持消费,尽管由于海外需求的问题出口数据可能逐步走弱,但总体来看,我们看好中国经济的v型反转。如果看的更远一点,与新冠疫情的斗争,相信我们终将取得最后的胜利。在面对不确定性的时...
光伏方面,硅料价格高企带动组件价格持续上涨,国内外大型地面电站的开工率都不高,但是俄乌冲突导致欧洲能源价格飙升,带动欧洲分布式光伏和户用储能的需求大超预期。往明年看,中上游的产能扩张会带动产业链价格下行,虽然会有个别辅材阶段性会出现紧缺的情况,但整体看供给端的约束不大,在供给...