宝信业绩让人流口水,可惜不是港股通标的,要下决心开个港股账户了。
和预想的差不多,这爷俩上半年都还不错,收入创同期新高(高档车占比提升,价格略涨),毛利率同比提升,股东权益增加的同时总资产减少,负债率降低了不少(破产是没可能的)。
展望三四季度,三季度将延续二季度的趋势,新车和售后毛利率提升,存货下降导致总资产减少以及负债减少,净利润同比提升;四季度,随着芯片供应解决,价稳量增,可能是公司今年最好的时候。
宝信明显强于广汇汽车,收入增速高,负债率低,自然利润增速更高。
不足:1、股东人数增加了6000多。这块主要是因为之前定增的股东减持1亿多股。户均自由流通市值持股市值12万多,不算低;2、二手车不如预期。
鉴于三四季度业绩继续向好,预计广汇宝信会带着广汇汽车上涨。