我这个工具只支持A股的财报,所以就懒得去找颐海国际了
截止2021年3月17日,天味食品从最高价82元,跌到45元,跌幅44%,几近腰斩。
今天来看看他的财务状况,顺便观察 一下有没有抄底机会。
《三分钟速读财报系列》
三分钟,泡不开一杯茶,但可以了解一家公司的财务状况
目标企业: 天味食品
总市值:[287.8亿], 上市时间: 2019年04月16日
所属于行业:食品饮料-食品加工制造-调味发酵品
行业市值前十企业(2021.03.17):
1: 603288_海天味业_总市值:[4944.27亿]
2: 600872_中炬高新_总市值:[390.67亿]
3: 603317_天味食品_总市值:[287.8亿]
4: 603027_千禾味业_总市值:[246.77亿]
5: 600305_恒顺醋业_总市值:[191.36亿]
6: 002650_ST加加_总市值:[66.59亿]
7: 300908_仲景食品_总市值:[59.3亿]
8: 603755_日辰股份_总市值:[55.83亿]
9: 600186_莲花健康_总市值:[36.15亿]
10: 600866_星湖科技_总市值:[29.34亿]
天味食品在行业中的总市值排名:3
12家同行企业,市值排名第三,离第一海天味业,还有20多倍的空间。
最新年报时间:[2019-12],由于季报数据容易被操控,等新的年报出来后会更新
在职员工:1868 人, 人均创收:92.47 万元, 人均创利: 15.90 万元
一、七项核心指标:
1、近6年营业收入复合增长率:14.05%
12家同行,排名:4 行业中位数: 8.70%
最高: 日辰股份:18.43% 最低: 莲花健康:-3.22%
点评:营收复合增长率在行业中处于中上层,排名第4, 从数值上看,超越行业中位数60%+,一半以上。但,从数值上看,增长率不高哈。
2、近6年净利润复合增长率:14.94%,
12家同行,排名:7 行业中位数: 14.94%
最高: 恒顺醋业:34.12% 最低: 星湖科技:-16.15%
点评:净利润复合增长率处于行业中位数,不多不少,算中等吧。净利润增长率,和营收增长率一致,说明行业还算稳定 。
3、净利率: 17.19%,
12家同行,排名:4 行业中位数: 14.56%
最高: 日辰股份:29.85% 最低: 莲花健康:1.65%
点评:净利率在行业中处于中上层,排名第4, 从数值上看,超越行业中位数10%+。还行吧,脱离了苦命行业的队伍。
4、净资产收益率:19.93%,
12家同行,排名:5 行业中位数: 15.14%
最高: 莲花健康:1104.15% 最低: 佳隆股份:2.38%
杜邦分析一下([2019-12]):
净利率: 17.19%,
总资产周转率: 0.98%,
12家同行,排名:2 行业中位数: 0.68%
财务杠杆: 1.16%
12家同行,排名:4 行业中位数: 1.28%
最高: 佳隆股份:1.07% 最低: 莲花健康:29.26%
有息负债率:0.00%
点评:净资产收益率在行业中处于中上层,排名第5, 从数值上看,超越行业中位数30%+。排名虽然第五,但数值却不差,加上没有有息负债,就更健康了哈,加分。
5、现金周转天数:4.99天
12家同行,排名:2 行业中位数: 65.43天
最高: 莲花健康:-1.69天 最低: 中炬高新:154.21天
应付账款周转天数:32.64天
点评: 现金周转天数在行业中处于顶尖位置,排名第2, 好家伙 。这么低的现金周转,主要是应收账款少,几乎没有,存货周转也快,一个月左右。
6、三项费用率: 18.87%
12家同行,排名:5 行业中位数: 20.47%
最高: 海天味业:13.88% 最低: 千禾味业:29.12%
点评: 费用率在行业中处于中上层,排名第5,费用率方面确实比较大,主要还是广告推销,销售费用 占14%。
7、收现比:110.48%
12家同行,排名:5 行业中位数: 108.08%
最高: 海天味业:118.50% 最低: 星湖科技:83.20%
点评:收现比在行业中处于中上层,排名第5, 从数值上看,超越行业中位数一点点,不过这已经很优秀了,可以看出没有坏账。
七项指标综合排名,Top10:
1、603288_海天味业_2014年02月11日--->: 87%,
2、603755_日辰股份_2019年08月28日--->: 77%,
3、603317_天味食品_2019年04月16日--->: 68%,
4、600305_恒顺醋业_2001年02月06日--->: 60%,
5、600872_中炬高新_1995年01月24日--->: 55%,
6、600186_莲花健康_1998年08月25日--->: 52%,
7、603027_千禾味业_2016年03月07日--->: 48%,
8、603696_安记食品_2015年12月09日--->: 43%,
9、300908_仲景食品_2020年11月23日--->: 39%,
10、002650_ST加加_2012年01月06日--->: 29%
总结:七项指标综合排名: 3 百分位:68%, 占据前三的项目:["现金周转天数"]
综合排名中等偏上,鉴于股价跌了这么多,2021年如果增速按券商预估的38%计算,今年的PE 仅54倍,比起海天,还有港股的颐海国际,还是非常低的,我认为有投资机会。
<--估值PETTM(2021.03.17):75.11-->
12家同行,排名:3 行业中位数: 48.67
最高: 千禾味业:86.47 最低: 佳隆股份:-3985.92
点评:估值太贵了,要注意风险呀,是有什么好的预期吗?
二、资产百分比:
交易性金融资产:43.88%,
货币资金:31.57%,
固定资产:16.89%
交易性金融资产 12家同行,排名:1 行业中位数: 0.00%
最高: 天味食品:43.88% 最低: ST加加:0.00%
点评:2019年IPO,加上2020年的定增,钱还是相当 多的,拿来做正确的事就对了。
声明:个人分析,不一定对,行业分类可能不够细,仅供参考。
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