赛道经过长时间的回调，很多成长股估值砸成了价值股，甚至不乏有些业绩亮眼的；自从疫情政策松绑后，疫情防治、消费、旅游迎来了一波行情；基建、地产、银行、中字头也涨幅不少。如果从预期角度看，赛道已经被“低预期”对待了；如果从估值角度看，往后消费数据稍微不及预期，面临的将是一顿毒打 ，而赛道已经有价值洼地的感觉了。