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我就没那么算那么仔细,配了资金的百分3大不了不要了,我分情况,情况1,就是现在空方交易的主要逻辑,认为碧桂园服务的钱赚的是假钱,赚来的钱每年的流量还有存量都要贡献给碧桂园,说实话情况1目前没办法估值,情况2,碧桂园服务和碧桂园切割,明确说老子不贡献了,好了,可以估值了,这样成长变低,你们说业绩有水分,好我打个折扣,30港币核心净利润可以了吧,不外拓按百分之90利润分红,按照分红股10倍市盈率不过分吧,那30*10=300亿市值。情况3,地产周期回来了,那么好了,又要开始乐观了,前面的情况全部反过来了,成长也有了,也按照30亿港币来吧,但是估值不一样了啊,母公司活了,怎么也要和万物云,绿城,差不多吧,就按照现在周期低点18倍好了,30*18=540亿港币。情况4,最乐观的,人家碧桂园服务的核心净利润没折扣,50亿人民币,算55亿港币,狗屎运地产周期回来了,市场乐观了,开始水涨船高了,给个,25倍不过分吧,搞不好能来个30倍,55*30=1650,看看4种情况差这么多,买了就交给时间吧,最乐观的狗屎运是碧桂园服务在存量竞争后,靠精细管理成了最强的有护城河了,那前途不可限量了,给个成熟期20倍,再乘个100亿,2000亿市值?哈哈,谁知道呢,周期低点贝塔交给时间吧,竞争后是不是最强的阿尔法也交给时间吧,现在空方最大的bug就是时间,中远海控过十几年都能来周期,难道碧桂园服务不来吗?买了就等着,静待花开。
碧服账上的现金,是不是也应该扣掉
和我算的也差不多,我也是从烟蒂股的角度出来,从烟蒂股的角度出来,还不怎么有投资价值
应收账款将近160亿都是什么?
物业股风险点
买买买
专业!
受教了!
留存慢慢看
现在收缴率应该很高吧!不缴费法院起诉即可,一般人不会为了几块物业费进黑名单的!
极限这个词,太残酷,还是要给出专家预判,哪种可能性最高。