1.组件内卷，光伏电站装机成本降低。2.电力改革，最近关于提高电价应对电力不足的呼声再起。

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发改委强制煤炭企业与火电企业签订低价长协煤，这可以保证未来火电企业可以实现稳定盈利，所以火电股的PE未来是可以提升到10倍PE的（仅指火电业务值10倍PE）。所以，绿电股的选股应该首选火电为主，水电为辅，且未来火电水电能实现稳定盈利+目前风光发电占比还不大，但未来风光发电比例能快速提升的公司。因为绿电股未来的估值提升主要靠的是风光业务占比的提升。
未来1-3年，只要A股出现牛市或小牛市行情，这些绿电股中风电和光伏部分的PE会上升到20-30倍。目前A股的核心绿电股，按2023年的预测净利润来算，基本都是10倍PE，其实已经低估了。国电电力和华能国际是典型代表。

看好接下来的火绿组合：

1）几大发电集团中报交流反馈，火电计划煤全覆盖基本落实到位，管理层继续加大执行力度，“煤电联营”是新提法，强度会大于长协覆盖模式。
2）一旦火电现金流和利润预期转向，火电以现金流支撑绿电转型加速将得到市场的再次确认和信心；
3）煤炭价格靠人为压制，其实就是和市场的趋势较量。形势比人强，煤电联动机制有望继续深化，已听到市场有关提高电力价格的呼声。

电力板块本周见顶，一个热天改变不了趋势，本周高温陆续结束

下半年来看，国内大基地放量，集中式光伏或将成为下半年超预期的点，全年新增装机或达100GW以上。欧洲能源危机加速清洁能源转型，反规避尘埃落定，美国下半年组件需求有望显著改善。供给侧N型电池这样的新技术渗透率提升，目前TOPCon电池已具有经济性，也是市场关注的重点。此外，投资还可以通过碳中和50etf一键打包锂电、光伏、风电、核电等清洁能源，这些板块在电力紧缺背景下，也有不错的表现机会。

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浙江工厂老是限电

绿电不如省电，超导黑科技联创光电，工业省电60%以上