$鼎通科技(SH688668)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $精达股份(SH600577)$
最近下跌两天板块倒是安静不少，现在如果继续炒铜缆就像去年炒光模块一个样，要么后面有加单小作文，要么靠业绩说话。而且安费诺锁定专利，今年也在拼命提高产能，据说最多还可以流出30%委外，所以后面三条线：
1.安费诺吃剩下的残渣剩羹。这些有多少？现在只能按计算器；
2.铜缆。国内技术龙头应该就是博威合金，目前还是在小批量供货，当然技术上领先的，但是要大批量估计最快也要到明年。还有就是铜涨价，这些对这些铜缆供应链真的是好事吗？这些公司到底怎么样个赚钱模式？
3.国内ai服务器，大概率会追随英伟达方向，国内的市场才是今年最有增量预期差最大的方向。