stfelix

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$中国恒大(03333)$ 当初买入恒大股票的人，被证明这是一笔赌博式交易了。
只有血亏让人清醒，股票市场不只是老师，还是惩罚官。

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2021-01-29使用模拟盈亏以 3.98港币买入 $中国海外宏洋集团(00081)$。

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2021-01-29使用模拟盈亏以 6.14港币买入 $华晨中国(01114)$。低估，高分红，负面事件冲击；

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2021-01-29使用模拟盈亏以 2.28港币买入 $保利置业集团(00119)$。低估，高分红，管理层换了，业绩基数低，业绩增长确定性加强；

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2021-01-29使用模拟盈亏以 3.17港币买入 $北控水务集团(00371)$。前景确定，低估，政策鼓励，竞争优势强，管理层一般；

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2021-01-29使用模拟盈亏以 2.28港币买入 $保利置业集团(00119)$。低估，高分红，管理层换了，业绩基数低，业绩增长确定性加强；

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2021-01-29使用模拟盈亏以 6.14港币买入 $华晨中国(01114)$。低估，高分红，负面事件冲击；

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$中国海外宏洋集团(00081)$ 年报简单看法：
1. 毛利率33%，偏高，未来有下降空间。应该会比万科略高一点，毕竟产品篇高端，而且中海系有成本优势。
预计未来毛利率能够稳定在26-28%。
2. 目前营收规模还小，规模增长空间大。
500亿以内估计还是高增长期，依靠规模增长补偿毛利率的...

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$保利置业集团(00119)$ 在被保利地产收购部分股权后，保利置业的经营还是有所改善的，起码在上半年的销售额完成率上面，比以往的拖沓、低效率相比，有所进步的。
类型这种公司，最需要的就是对其施加压力，尤其对管理层的压力。因为拥有大量的优质资源，可是目前市值才110亿港币，绝对是浪费资...

保利地产收购的最大好处

通过要求保利置业的加大分红来还债，从而施压保利置业提高多年来说周转率低下、项目执行力低下的弊端与不足。
反复看了整个收购方案，这个应该是最大的亮点了。至于收购价，显然是明显高了的，无论从哪个角度来看，价格都是高的了。
认为收购价格不高的人，估计是不了解保利置业的价值，也...

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我刚刚关注了股票$保利地产(SH600048)$，当前价 ￥12.75。

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$保利地产(SH600048)$ 这次的收购，结合最近的央企对于降杠杆的要求，显然是保利集团为了降低负债率，通过卖保利香港股权给保利地产，回收部分现金。
而且从方案来看，保利地产似乎更希望获得内地项目的主导权，对于管理水平较弱的保利置业完全控股的兴趣不大，也是正常的。
港股的保利置...