我是整个投资组合里面配资了投机商品期货的资金,用来平衡配置,或者说引用了抗通胀的概念,但是基本都是投机,看一眼基本面,做个趋势。
所以从来没有考虑过长期持有,有移仓时,也只是把价差做为成本,有利最好,不利也没关系。
你要是考虑升、贴水,需要研究的就多了,现期货价差、近月远月价差,不是业内人士,感觉很难搞或者说把握机会。
我是整个投资组合里面配资了投机商品期货的资金,用来平衡配置,或者说引用了抗通胀的概念,但是基本都是投机,看一眼基本面,做个趋势。
所以从来没有考虑过长期持有,有移仓时,也只是把价差做为成本,有利最好,不利也没关系。
你要是考虑升、贴水,需要研究的就多了,现期货价差、近月远月价差,不是业内人士,感觉很难搞或者说把握机会。
[牛]有道理
我是站在一个想要长期获得cpi增长和贴水的视角去看。在此基础上观察每年的一个趋势机会[狗头]。也因为我刚接触期货,还是不太懂所以就先从etf入手。一方面管住手不让自己爆了,另一方面给自己一个时间再观察观察。[想开了]
传说像路易达孚这种国际大厂比较愿意在期货市场套保,而国内套保比例稍微差一些,涉及上下游长期合作、合同,而且时不时传出套保头寸变成投机头寸了,天然卖家变成了买家[捂脸]
另外咱们豆一期货只挂钩国内非转基因大豆,而豆粕、豆油相对更活跃一些,和美豆走向更像一些。
这几个etf,其它都是各种品种混合,比如有色etf,有铜、锡、锌、铝合约,豆粕etf相对纯粹,只有豆粕。
我一般只交易期货,周期更容易看明白一些,自己控制资金、杠杆更容易一些,etf得看基金经理的操作,移仓换月怎么操作、剩余资金怎么处理,搞不懂
1,从资产配置角度来看,值得关注下,因为大宗商品是一个大类,相对来说在抗通胀方面还不错
2,从期货角度来说,etf的资金利用效率实在太低了,而且对于这种周期性产品来说,无论是持有还是盈利情况可能都会比较考验人
是的老师[想开了]不过像去年那么大的贴水实属少见。
观察过去十年的主连图形,也就只有13年,18年出现过大缺口。在2012年之前甚至没有出现过大幅跳空缺口[摊手]目前还没理解这么透彻,但就统计观察简单下结论:这个产品的贴水福利活动仅开放了12年,每几年一次大礼包[吃瓜]