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时间飞逝！准眼已经二月收官，来到三月，三月伊始，投资也正当时，在此时间节点，小联想邀请大家来畅想你对哪些投资板块/领域有美好期许？小联先说：最近很火的SORA视频大模型对AI的发展将成为一个“里程碑”，尤其对视频相关的推理需求领域刺激巨大。半导体作为AI时代大发展的底层基础或将大幅受益。那你看好的板块是什么呢？快来评论区畅所欲言，瓜分大额悬赏吧~
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相关专家称，中国的芯片生产能力将在五到七年内增加一倍以上，“大大超过”市场预期。
研究显示，根据对48家在中国大陆拥有制造工厂的芯片制造商的分析，大部分的新增产能将在未来三年内完成。
包括Joseph Zhou和Simon Coles在内的巴克莱分析师在周四的报告中写道，中国本土企业仍未得到人们的足够重视。中国本土半导体制造商和晶圆厂的数量，远远多于主流行业人士当前的预估。
点评：
2023年，受中美贸易摩擦、半导体景气度等诸多因素影响，半导体行业整体表现不佳，然而随着需求回暖，半导体行业拐点将现。2023年全球半导体销售额总计480亿美元，环比增长2.9%，同比增长5.3%。这意味着全球半导体销售额已实现了连续9个月的环比增长，同时实现了自2022年9月至今的首次同比转正。
预计半导体设备市场2024年重启增长，到2025年市场规模达到1240亿美金新高。方正证券认为，国产前道半导体设备厂商2023年持续突破，国产化加速渗透。
随着AI与大模型的飞速发展，CoWoS、HBM等产业链景气度不断增长，存储行业供需格局持续改善。