看好光伏、大宗商品板块,虽然估值较高,但是市场目前较为偏爱,科技和消费也都有不同程度的机会。
看好光伏、大宗商品板块,虽然估值较高,但是市场目前较为偏爱,科技和消费也都有不同程度的机会。
我认为大宗商品的投资机会非常好。
周期板块崛起不可阻挡,从需求端看,全球经济疫后共振修复,疫后库存回补带动商品需求。从供给端看,疫后供给恢复速度慢于需求。
阿根廷智利澳洲等资源国疫情导致大宗商品供给受影响;碳中和、清洁能源计划等产生影响; 从货币端看,疫后全球经济活动收缩,但货币供给相对宽松。
$大宗商品ETF(SH510170)$
当下我认为结构性的机会,肯定是以有色金属为代表的大宗商品了,经济复苏,通胀传导越来越厉害,大宗商品价格持续上升,而且这种上升是带来的过热还无法用加息去遏制,因为就业数据还很差。所以未来$大宗商品ETF(SH510170)$后续有更大的机会上行。
看好大宗商品的走势,就极积配置$大宗商品ETF(SH510170)$
结构性机会中我继续看好大宗商品。
这一波的有色金属等大宗商品的大涨,除了全球经济恢复带来的下游需求旺盛外,还有一个重要原因是美联储货币宽松的流动性,至于这波行情能持续多久,还是需要密切关注美联储货币宽松的拐点何时到来。
除了大宗商品外,其他例如新能源车,半导体,芯片等高景气的行业板块我也是非常的看好。
看好银行、地产的修复行情,现在就是合理的配置时期。
券商目前处于低位,随着我国融资模式的改变,由间接融资转变为直接融资,券商属于受益行业,未来券商有很好的成长性,牛市风向标,定投$证券公司(SZ159848)$是最好 的好机会。
五月大宗商品,依然有不小的机会。
今年以来,全球疫苗接种稳步推进,各国经济持续修复,宏观整体表现利好,经济复苏与货币宽松对铜价形成较强支撑。从欧元区以及日本的宏观数据看,全球制造业复苏的趋势较为明显,拉动以铜为首的整个大宗商品的需求,全球后疫情时代的经济强势复苏,将推动大宗商品的需求更上一层台阶。