投资导向：
1）前道设备重点推荐华海清科（估值最便宜，24年业绩+订单高增，减薄等先进封装设备）、拓荆科技（24年出货1000+腔，同比超+120%，50%以上新品，后续持续兑现订单）、芯源微（股价底部，Q2订单同比大幅改善，先进封装设备）、北方华创、中微公司、中科飞测、精测电子、京仪装备、万业企业等；
2）后道测试设备行业景气复苏，重点推荐长川科技、金海通、华峰测控；
3）零部件重点推荐正帆科技、富创精密、新莱应材等。#