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创新药的研发公司基本都是市梦率,仿制药受集采影响大,业绩变脸。其实,创新药不仅依靠国内公司研发,还要大量从国外引进。$康哲药业(00867)$ 就是这样的医药销售代理龙头,连续10年roe超过20%,成长稳健,负债很低,现金流充沛,估值极低,动态不到8PE。。研发一款新药,特别耗时耗钱,研发出来还不一定成功,不一定畅销,直接从国外引进成熟而畅销的创新药,这种方式更好。未来三年,将有7款畅销创新药和1款重磅减肥药在中国上市,康哲药业独家代理。