(1) 煤炭股现在基本都处于单边上涨的主升浪中，已经被很多资金抱团了。感谢龙头大哥 $中国神华(SH601088)$ 拓展了估值上限。后面小弟们也给力，纷纷跟涨。昨天焦煤限产的新闻限的都是大股东集团公司的矿而不是上市公司的优质矿。供需紧张后煤价根本不会跌，利好上市煤炭公司。估值+盈利 2条腿，绝不是单单一个高股息可以解释的。防守中带有成长的进攻属性才是最近大涨的全部逻辑。
(2) 关于磷化工股，目前虽然不是热点，但是我个人感觉就是2020年前后的煤炭，慢慢熬吧。特别是 $云天化(SH600096)$ 如果降低了负债率能否对标 中国神华呢？
(3) 对于大盘，昨天的上影线目前看起来是仙人之路，但是我依然感觉目前不要太乐观，A股这么大的总市值，V是不可能的。
(4) 对于短线热点在AI，炒作的人就盯着 $英伟达(NVDA)$ 的走势吧。总龙头不倒还有的玩，它倒下就是树倒猢狲散。
(5) 除了 煤炭石油和AI 这两个明显的主线，其它板块行情都是轮动，昨天强的白酒今天绿了，银行板块也落后了，净息差收缩的情况下，金融让利实体的趋势不改，银行股不会有大行情。
【金融监管总局：2023年末国内商业银行净息差1.69% 首度跌破1.7%关口】今日国家金融监督管理总局发布的《2023年商业银行主要监管指标情况表》显示，去年四个季度商业银行净息差分别为1.74%、1.74%、1.73%和1.69%。也即，国内商业银行净息差在2023年末首度跌破1.7%关口，逐季下行的数据显示商业银行息差压力未减。
